VictorSamus
ТОП-МАСТЕР
GoPro – это калифорнийская компания, которая производит видео камеры предназначенные для съемки в экстремальных условиях. Она планирует в ходе размещения акций привлечь больше 427-ми миллионов долларов. Эта компания оценила себя в 3 миллиарда долларов.
По планам компании она продаст 17 миллионов 800 тысяч акций А-класса. В документах подготовленных американским регуляторам сказано, что цена одной будет от 21 до 24 долларов. Это значит, что GoPro, при уходе всех акций по верхней границе размещения, сможет привлечь до 427 миллионов 200 тысяч долларов, что в четыре раза превышает их планы, которые были озвучены раньше. Одну партию акций будет продавать компания, а вторую – действующие акционеры.
Через платформу Loyal-3 планируется продать 1,5 процентов акций, что даст возможность их покупки профессиональным брокерам, портфельным инвесторам и физическим лицам. Через Loyal-3 минимальная заявка составляет 100 долларов.
Компания GoPro, на прошлой неделе, занималась усилением своей менеджерской команды. Президентом этой компании стал Тони Бейтс, который был президентом Skype и топ-менеджером Microsoft. Аналитики уверены в успехе потому, что прибыль и выручка GoPro каждый год растут почти в два раза.
На IPO заявку компания подала в феврале. Согласно финансовым показателям, которые были обнародованы, компания очень прибыльна: в 2013-ом году производитель экшн-камер заработал 61 миллион долларов, а в 2012-ом 32 миллиона. За все время своего существования GoPro продала 8 миллионов 500 тысяч устройств собственного производства, из них 3 миллиона 800 тысяч за прошлый год.
При сравнении квартальных показателей видно, что выручка в первом квартале на 236 миллионов долларов ниже, чем в первом квартале 2013-го года 255 миллионов долларов. В целом у компании хорошие показатели, а выручка бывает непредсказуемой. GoPro считает, что в падении выручки виноваты проблемы производства. На конец 2012-го года планировался выпуск новой модели камеры, но он был задержан. Этим объясняются очень высокие продажи в начале 2013-го года. После этого выровнялся цикл выпуска изделий, чем и объясняется понижение дохода при годовом сравнении.
Ведущими андеррайтерами у GoPro выступят банки Citigroup, JP Morgan и Barclays. Не сказано в заявке сколько акций намерена компания продать и в какую цену. Средства, которые будут привлечены, GoPro собирается пустить на погашение долговых обязательств, инвестиции в технологии и бизнесе, капитальные вложения. Компания думает торговаться под тиккером GPRO на NASDAQ.
Крупнейшими акционерами являются члены семьи Николаса Вудмана (экс-генеральный директор). Их доля 49 процентов. Другим среди крупных акционеров является подразделение Foxconn Ltd-Foxteq Holding.
GoPro производит компактные, сверхпрочные видеокамеры с высоким разрешением и аксессуары для них, которые предназначены для активного отдыха или спорта. Они очень популярны среди любителей и профессионалов. Ими пользуются сноубордисты, серфенгисты и другие любители экстремального спорта, т.к они позволяют снимать в любую погоду. Иногда их устанавливают на животных, это позволяет изучить их жизнь.
Дата IPO еще не назначена.
