Один из ключевых производителей серверной инфраструктуры Super Micro Computer (Supermicro) объявил об установлении финальных цен в рамках серии крупных параллельных сделок по выпуску обыкновенных акций и связанных с капиталом гибридных инструментов. Согласно официальному пресс-релизу на платформе Business Wire, совокупный объем потенциального привлечения ликвидности составит до 7 млрд долларов. Сюда включены текущие публичные андеррайтинговые размещения, а также новая программа продаж акций «на рынке» (at-the-market, ATM) с лимитом 1,25 млрд долларов, реализуемая через инвестиционный консорциум в составе J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs и Citigroup Global Markets. Данная структура сделки призвана минимизировать дисконт к рыночной стоимости.
В рамках основного транша Supermicro распределила 45 454 455 обыкновенных акций по цене 27,50 доллара за штуку, что обеспечит чистый приток капитала в размере около 1,22 млрд долларов после вычета комиссионных расходов. Одновременно корпорация разместила 75 млн депозитарных акций по цене 50 долларов за единицу, каждая из которых представляет собой 1/20 долю в новом выпуске 7,0% конвертируемых привилегированных акций серии А. Этот шаг принесет еще 3,68 млрд долларов. Столь масштабная мобилизация ресурсов обусловлена операционной необходимость: менеджменту требуются колоссальные оборотные средства для закупки чипов и дефицитных компонентов. За последние недели портфель подтвержденных и неисполненных заказов компании на передовые ИИ-серверы и жидкостное охлаждение дата-центров вырос до астрономических 39 млрд долларов. Масштабирование производства требует немедленной оплаты поставок, что заставило эмитента пойти на размытие долей ради долгосрочного доминирования на рынке.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
