Компания TeraWulf Inc. (тикер WULF) планирует привлечь $900 млн. за счет конвертируемых старших облигаций с погашением в 2032 году, переходя от основной деятельности в области BTC-майнинга к созданию центров обработки данных для ИИ-сектора.
Увеличение объема последовало за ранее предложенным размещением на сумму $500 млн, о котором было объявлено в среду. Первоначальные покупатели теперь имеют 13-дневный опцион на выкуп дополнительных облигаций на сумму до $125 млн. Кроме того, в заявлении компании говорится, что облигации с нулевым купоном имеют премию к конвертации в размере 37,5% к цене закрытия в среду в $14,5, что подразумевает начальную цену конвертации в $19,9375 за акцию.
Согласно обновленной информации для инвесторов, ценные бумаги являются старшими необеспеченными облигациями, подлежащими при конвертации оплате денежными средствами в размере основного долга, а оставшаяся сумма погашается по усмотрению компании денежными средствами, акциями или в смешанной форме. Вырученные средства — около $877,6 млн. чистыми или $999,7 млн. в случае полной реализации опциона будут направлены на финансирование строительства кампуса дата-центра TeraWulf в Абернати (штат Техас), а также на общие корпоративные цели.
Источник
Уникальность
