Украина в рамках реструктуризации 11 выпусков суверенных и трех выпусков гарантированных государством еврооблигаций "Фининпро".выпустит еврооблигации на $11,95 млрд и деривативы на $2,916 млрд, говорится в постановлении Кабинета министров №912 от 11 ноября.
Еврооблигации будут выпущены 9 сериями: первой серии — на сумму $1,155 млрд с погашением 1 сентября 2019 года, второй серии — на $1,531 млрд с погашением 1 сентября 2020 года, третьей серии — на сумму $1,378 млрд с погашением 1 сентября 2021 года, четвертой серии — на сумму $1,355 млрд с погашением 1 сентября 2022 года, пятой серии — на сумму $1,330 млрд с погашением 1 сентября 2023 года, шестой серии — на сумму $1,315 млрд с погашением 1 сентября 2024 года, седьмой серии — на сумму $1,306 млрд с погашением 1 сентября 2025 года, восьмой серии — на сумму $1,295 млрд с погашением 1 сентября 2026 года и девятой серии — на сумму $1,286 млрд с погашением 1 сентября 2027 года.
Доходность еврооблигаций всех серий составит 7,75% годовых. Номинал одной облигации — $100 тыс.
Выплата дохода по данным бумагам будет производиться ежегодно 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.
Новые еврооблигации будут обмениваться на долговые бумаги предыдущих лет выпуска. При этом "российские" еврооблигации на $3 млрд отсутствуют в перечне аннулируемых в рамках реструктуризации.
Старые государственные еврооблигации, за исключением "российских" бумаг на $3 млрд с погашением в декабре 2015 года, а также ценные бумаги госпредприятия "Фининпро" с 12 ноября 2015 года будут считаться погашенными и аннулируются.
Инвесторы, которые к указанной дате не успели провести обмен старых евробондов на новые, могут осуществить это в течение 150 дней после 12 ноября 2015.
Государственные деривативы, согласно постановлению, будут выпущены на сумму $2,916 млрд с минимальной условной номинальной стоимостью $1 тыс. Выплаты по деривативам будут зависеть от достижения определенных показателей прироста ВВП в 2019-2038 годах.
Выплаты по деривативам будут осуществляться в долларах США. Датой расчета по деривативам установлено 30 апреля, а датой выплаты — 31 мая.
Доверительным управляющим по всем ценным бумагам назначен международный банк BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.
Как сообщалось ранее, в октябре премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что Украина осуществит реструктуризацию 13 из 14 выпусков государственных и гарантированных государством еврооблигаций, за исключением так называемых "российских" евробондов на $3 млрд.
На собрании 14 октября держатели государственных и гарантированных государством еврооблигаций Украины на общую суму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро (кроме "российских" бумаг на $3 млрд) приняли резолюцию, утверждающую условия реструктуризации.
Таким образом, обмен 13 серий еврооблигаций, держатели которых одобрили резолюцию, позволит реструктуризировать внешний долг Украины на общую сумму $15 млрд, уменьшить размер долга на 20% (или на $3 млрд) и избежать в течение ближайших 4 лет осуществления платежей на $8,5 млрд по основной сумме долга.
Источник
