Американский банковский холдинг United Community Banks, Inc. (UCB) официально объявил о заключении окончательного соглашения о продаже своего крупного подразделения по финансированию коммерческого оборудования. Сделка включает полную передачу под контроль покупателя дочерних компаний Navitas Credit Corp. и NLFC Reinsurance Corp. В роли покупателя выступают институциональные инвестиционные фонды, находящиеся под прямым управлением авторитетной компании Wafra Inc. Общая сумма транзакции составит приблизительно 1,9 миллиарда долларов наличными. Данная цена отражает 7-процентную премию к номинальной стоимости лизингового и кредитного портфеля Navitas, что подчеркивает высокое качество и стабильность генерируемого им дохода.
С финансовой точки зрения эта стратегическая транзакция принесет холдингу United Community Banks существенные выгоды и кардинально перестроит структуру его баланса. Менеджмент банка ожидает получения чистой единовременной прибыли до уплаты налогов в размере около 109 миллионов долларов. Это обеспечит немедленный прирост материальной балансовой стоимости (tangible book value) на 3% в расчете на одну обыкновенную акцию. Более того, высвобождение значительных резервов позволит банку укрепить показатели достаточности капитала первого уровня (CET1) сразу на 145 базисных пунктов.
Поступление огромного объема кэша сформирует у UCB уникальную позицию по ликвидности: проформа соотношения кредитов к депозитам снизится до консервативного уровня в 74%. В краткосрочной перспективе руководство планирует временно направить избыточные денежные средства в высоколиквидные ценные бумаги с низким риском, обеспечивающие средневзвешенную доходность в пределах 4,0–4,5% и дюрацию менее двух лет. В дальнейшем этот капитал будет поэтапно задействован для поддержки органического роста основного розничного бизнеса, обратного выкупа акций и точечных M&A-сделок. Руководство Navitas и весь действующий штат сотрудников полностью сохранят свои позиции. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года после получения стандартных одобрений регуляторов.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
