Компания Western Midstream Partners, LP (NYSE: WES) через свою дочернюю структуру Western Midstream Operating, LP объявила о прайсинге публичного размещения старших незаверенных облигаций совокупным объемом $700 млн. Новые долговые обязательства имеют фиксированную купонную ставку 5,7% годовых и срок погашения в 2036 году. Облигации размещаются по цене 99,705% от номинальной стоимости. Ожидается, что закрытие сделки состоится 25 июня 2026 года после выполнения стандартных условий. В роли совместных букраннеров выпуска выступили ведущие финансовые институты, включая TD Securities, Barclays, Citigroup и MUFG.
Эмитент планирует использовать чистую выручку от размещения для погашения краткосрочной задолженности по возобновляемым кредитным линиям и коммерческим бумагам. В частности, средства пойдут на рефинансирование займов, привлеченных ранее для финансирования стратегического поглощения нефтегазовых активов Brazos Delaware II.
Оставшаяся часть капитала будет направлена на общекорпоративные цели и финансирование текущей программы капитальных затрат. Эксперты отмечают, что данный шаг позволит Western Midstream оптимизировать свой долговой профиль, продлить срочность обязательств до 2036 года и снизить риски рефинансирования на фоне волатильности процентных ставок. Размещение осуществляется в рамках зарегистрированной на полке (shelf registration) декларации, вступившей в силу 22 июня 2026 года.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
