• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд

dmitrytkachev

МАСТЕР
Регистрация
14.05.2009
Сообщения
1,793
Реакции
765
Поинты
0.000
Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF), Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. В отличие от индексного ПИФа, с акциями ETF можно производить все те же самые операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле. В этом преимущество ETF перед ПИФ — операции по акциям ETF могут совершаться в течение всего торгового дня, и их цена меняется в зависимости от активности торговцев. Фактически ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций.

История

  • Первый ETF — Toronto Index Participation Fund (TIP 35), листингован на Бирже Торонто в 1990 г.
  • Первый американский ETF — Standard and Poor’s 500 Depository Receipt (SPDR) — был создан в 1993 году, следовал за индексом S&P 500, торговался под тикером SPY. Трейдеры называли его «Спайдер» («Паук»).
  • За SPDR последовали фонды Middies (MDY), который отслеживал индекс S&P 400, Dow Diamonds (или DIA) — индекс Dow Jones Industrial Average, QQQ (QQQQ) — индекс NASDAQ-100[2].
  • 1996 год — на рынок вышли Barclays Global Investors с iShares.
  • 1998 год — появились и приобрели популярность Select Sectors SPDR, каждый из этих ETF представляет сектор S&P 500.
  • Сегодня существует более 3,419 торгуемых на бирже фондов (4,883 вместе с Exchange Traded Products) (по данным ETFGI на 1 полугодие 2013 г).
  • Первый ETF, допущенный на Московскую биржу - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF. Запуск торгов состоялся 29 апреля 2013 г.
  • Первый ETF на физический металл (золото) - FinEx Physically Held Gold ETF. Запуск торгов состоялся 17 октября 2013 г.

Сходства и отличия ETF и ПИФов

Этот фонд очень похож на обычный Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и несёт в себе все преимущества, которые имеет ПИФ:

  • Профессиональное управление
  • Низкие начальные инвестиции
  • Высокая ликвидность
  • Широкая диверсификация

Отличие ETF от ПИФов:

  • Цена пая ПИФа формируется не на бирже, а рассчитывается в конце дня на основе стоимости чистых активов фонда. Цена акций ETF меняется в течение дня. Также в течение дня доступна информация об индикативной стоимости чистых активов ETF (iNAV).
  • Паи ПИФов нельзя брать в долг или покупать на средства, взятые в долг. С акциями ETF допустима маржинальная торговля, что позволяет использовать кредитное плечо и «игру на понижение», но делает такие операции более рискованными.
  • Обычно паи ПИФов обращаются в стране его учреждения. Акции ETF могут торговаться на зарубежных биржах.

Правовая база ETF в различных юрисдикциях

  • ETF США как правило основаны на законе 1940 г. об открытых взаимных фондах. Однако при регистрации ETF отказывается от ряда функций, присущих взаимному фонду. Также ETF могут быть структурированы в форме инвестиционного траста.
  • Европейские ETF обычно выпускаются на базе Директивы о коллективных инвестициях - UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). В настоящее время действует UCITS IV, принятая в 2009 г. Особенностями фондов, выпущенных в рамках Директивы, является открытость для розничных и институциональных инвесторов, жесткая регламентация активов, пригодных для инвестирования средств, тщательная регламентация правил управления рисками и процедур корпоративного управления и раскрытия информации.
 

dmitrytkachev

МАСТЕР
Регистрация
14.05.2009
Сообщения
1,793
Реакции
765
Поинты
0.000
Вебинар "Тонкости инструмента ETF. Как применять в портфеле для максимизации прибыли?"


- Что такое ETF: виды ETF.
- В чем преимущество инвестирования в ЕTF?
- Как выбрать ETF?
- Инвестиционные стратегии с использованием ETF.
- ETF как инструмент хеджирования.

 

dmitrytkachev

МАСТЕР
Регистрация
14.05.2009
Сообщения
1,793
Реакции
765
Поинты
0.000
ETF для частного российского трейдера. Владимир Крейндель

- Что такое ETF на Московской Бирже?
- Как использовать ETF для портфелей частных инвесторов?
- Риски инвестирования в ETF.
- ETF в России или за рубежом - плюсы и минусы.

 

Save83

Профессионал
Регистрация
10.09.2013
Сообщения
879
Реакции
323
Поинты
0.000
ETF для частного российского трейдера
Тема с ETF конечно очень хороша,даже не только для спекулянтов,но и для инвестиций среднесрочных было бы очень приемлемо,как для разнообразия никому ненужных бесполезных и нежизнеспособных российских ПИФов.Но только опять вопрос ликвидности данного актива,когда они только появились на рфр думал будет спрос,даже некий ажиотаж,что то наподобие ETF штатовских.Подключатся спекулянты,может даже хэджеры,а н нет, ликвидность чудовищна низкая,спрос отсутствует(сказывается очень низкая фин.грамотность населения),ладно хоть мм есть.Даже среднему инвестору будет если что тяжело выйти.
 
Регистрация
24.12.2013
Сообщения
110
Реакции
27
Поинты
0.000
Да, очень люблю этот инструмент за его простоту, ликвидность и дешевизну. Уже давно инвестирую в ETF и еще ни разу не пожалел. Я, в основном использую ETF SPY, REIT, GLD и Bull x3. А вы в какие ETF инвестируете?
Кстати, вот здесь написал статью про ETF, кому интересно почитать.
 

dmitrytkachev

МАСТЕР
Регистрация
14.05.2009
Сообщения
1,793
Реакции
765
Поинты
0.000
Динамика доходности популярных ETF

События в мире развиваются сегодня очень динамично, а значит самое время обновить данные в таблице самых популярных ETF (по версии сайта Bespoke).

В левой части таблицы сосредоточены фонды по США, а в правой — ETF по международным рынкам, а также сырьевые фонды и фонды с фиксированной доходностью. Еще недавно левая часть таблицы была вся зеленой, а правая красной. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен изменило ситуацию, теперь практически все наоборот.



Источник _http://stockspy.ru/fondy-etf/dinamika-doxodnosti-populyarnyx-etf
 

Gronald

Профессионал
Регистрация
07.01.2014
Сообщения
1,225
Реакции
411
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Один из простых, но не самых выгодных (из-за высоких комиссий) способов инвестирования в ETF у знакомого нам брокера Альпари в разделе "Инвестиционные фонды".

Там портфель состоит из ETF на 4 ведущих американских фондовых индекса, которые охватывают компании всех отраслей экономики. Дивиденды выплачиваются более чем тысячью американских компаний, входящих в индексы.

Сейчас момент можно считать благоприятным, потому как график просел вниз, но все же требуется дополнительный анализ.
 

Вложения

  • etf.jpg
    etf.jpg
    68.3 KB · Просмотры: 348

capitalistas

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.05.2010
Сообщения
5,673
Реакции
1,514
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Это очень рискованные вложения. Так как им все позволено, большинство посливают деньги, также как ПАММ-счета примерно. Для долгосрочного инвесторы лучше туда не лезть
 

Gronald

Профессионал
Регистрация
07.01.2014
Сообщения
1,225
Реакции
411
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

очень рискованные вложения
В чем вам видятся риски? 1) торговые 2) неторговые ...
Какую альтернативу предложите, чтобы обогнать инфляцию хотя бы?
им все позволено
Кому им? 1) конъюнктуре рынка 2) брокерам
 

capitalistas

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.05.2010
Сообщения
5,673
Реакции
1,514
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

В чем вам видятся риски? 1) торговые 2) неторговые ...
Какую альтернативу предложите, чтобы обогнать инфляцию хотя бы?
Ну на длительном периоде ничего лучше из портфеля Акции, Облигации, Золото ничего нет. Например индексный Пиф, ОФЗ и ОМС. И с ребалансировкой.

Спекулянты как показвает история почти все сливаются. А долгосрочные кто инвестирует в индекс и золото становсятся богатыми. Вопрос лишь сколько у вас времени есть.
 

Oktav

Специалист
Регистрация
28.01.2014
Сообщения
826
Реакции
190
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Может лучше спросить у вас, что предлагаете взамен этому? Регистрация на Найс и покупка индекса с ростом до 10% годовых?
 

mimo

Любитель
Регистрация
17.06.2014
Сообщения
145
Реакции
24
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Это очень рискованные вложения. Так как им все позволено, большинство посливают деньги, также как ПАММ-счета примерно. Для долгосрочного инвесторы лучше туда не лезть

Ваши слова не сочетаются с подписью. Себе осторожность, а людям, значит, ри ковые проекты.
 

Gronald

Профессионал
Регистрация
07.01.2014
Сообщения
1,225
Реакции
411
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Так как ETF - производное от фондового рынка, а ситуация там не стабильная, пока можно заняться биржевыми ПИФ по золоту. Правительство РФ во втором квартале закупило 50 тонн золота. А вы сколько?

Из инфо-лент:

"По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), Россия обогнала Китай и вышла на шестое место в мире по объему золотых резервов. Во втором квартале 2014 года Банк России закупил 54 тонны драгоценного металла, что стало максимальным приростом доли золота в резервах ЦБ с 2009 года".
 

Gronald

Профессионал
Регистрация
07.01.2014
Сообщения
1,225
Реакции
411
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

На рынке появились ETFs, номинированные в гонконгских долларах. К чему бы это?

Объяснения аналитиков ведут к тому, что геополитическая нестабильность, значительно возросшая в последние несколько месяцев, существенно повлияла на инвестиционные предпочтения участников глобального рынка ETFs: если в стабильной ситуации они уделяли основное внимание составу и структуре активов биржевых фондов, то в последнее время все большее значение придается выборe валюты инвестирования.
 

Speculant

Профессионал
Регистрация
26.08.2014
Сообщения
1,065
Реакции
750
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Это на российском рынке. На мировых рынках ETF давно уже работают.

добавлено через 1 минуту
Так как ETF - производное от фондового рынка, а ситуация там не стабильная, пока можно заняться биржевыми ПИФ по золоту. Правительство РФ во втором квартале закупило 50 тонн золота. А вы сколько?

Из инфо-лент:

"По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), Россия обогнала Китай и вышла на шестое место в мире по объему золотых резервов. Во втором квартале 2014 года Банк России закупил 54 тонны драгоценного металла, что стало максимальным приростом доли золота в резервах ЦБ с 2009 года".

ETF на золото на бирже никак не коррелирует с запасами монетарного золота и золотого запаса:i-yes:
 
Последнее редактирование:

Gronald

Профессионал
Регистрация
07.01.2014
Сообщения
1,225
Реакции
411
Поинты
0.000
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Фонды ETF США, инвестирующие в российский и китайский рынки, в августе вырвались в лидеры притока средств среди ETF развивающихся рынков, сообщает Bloomberg.

Приток в фонды РФ фонды составил в августе 265 миллионов долларов, то есть добавил 14%. Несмотря на ожидание новых санкций к России, инвесторы вкладывают в ценные бумаги страны.
 
Регистрация
16.12.2013
Сообщения
178
Реакции
67
Поинты
0.000
Взял на заметку. Планирую к покупке те же ETF, что в индексном портфеле у Альпари: SPY, IWM, QQQ, DIA.
 

Speculant

Профессионал
Регистрация
26.08.2014
Сообщения
1,065
Реакции
750
Поинты
0.000
Взял на заметку. Планирую к покупке те же ETF, что в индексном портфеле у Альпари: SPY, IWM, QQQ, DIA.

Они же не диверсифицированы. Рынок повалится и все полетят вниз вместе. SPY будет усиливать падение QQQ, собственно, они все в одной связке полетят на ожидаемой коррекции. Чем будете страховать покупку?
 
Регистрация
16.12.2013
Сообщения
178
Реакции
67
Поинты
0.000
Они же не диверсифицированы. Рынок повалится и все полетят вниз вместе. SPY будет усиливать падение QQQ, собственно, они все в одной связке полетят на ожидаемой коррекции. Чем будете страховать покупку?
Считается, что диверсификация уменьшает доходность. Какие брать тогда?
На долгосроке рынок растет. Если кризис будет, все равно потом отыграются и продолжат рост.
 
Сверху Снизу