Гигант бытовой техники Midea Group успешно завершил масштабное размещение двухтраншевых конвертируемых облигаций с нулевым купоном на общую сумму $2,2 млрд. Спрос на бумаги оказался настолько высоким, что компания увеличила объем предложения прямо в ходе торгов в четверг. Первый транш подлежит погашению в 2027 году, второй — в 2033 году. Привлеченные средства компания планирует направить на международную экспансию и пополнение ликвидности за пределами материкового Китая.
Эта сделка подчеркивает растущий тренд: китайские технологические и промышленные гиганты все чаще выбирают конвертируемые облигации как способ привлечения дешевого капитала в условиях высокой волатильности рынков. Нулевой купон позволяет Midea не нести процентных расходов, в то время как инвесторы получают возможность конвертировать долг в акции с премией (15% для короткого транша и 37,5% для длинного), если котировки компании продолжат рост. Аналитики отмечают, что даже несмотря на геополитическую напряженность, азиатский рынок долгового капитала остается крайне активным, а успешный дебют Midea на гонконгской бирже ранее в этом году создал прочный фундамент для доверия институциональных инвесторов.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
