Медиаконгломерат Paramount Skydance Corporation скорректировал график реструктуризации долгового портфеля, связанного с поглощением Warner Bros. Discovery (WBD). Согласно официальному пресс-релизу на платформе PR Newswire, корпорация продлила сроки действия ранее объявленных предложений о выкупе за наличный расчет (tender offers) и предложений об обмене (exchange offers) пула приоритетных облигаций до 1 июля 2026 года. Данный шаг направлен на синхронизацию финансовых процедур со сделкой по слиянию, закрытие которой намечено на третий квартал 2026 года. Поглощение WBD по цене 31 доллар за акцию оценивает акционерную стоимость компании в 81 млрд долларов, а общую стоимость предприятия (enterprise value) — в 110 млрд долларов. Финансирование полностью обеспечено за счет акционерного капитала семьи Эллисон и RedBird Capital Partners на сумму 47 млрд долларов.
По состоянию на середину июня держатели долговых обязательств проявили умеренную активность: к выкупу предъявлено 11,12% тендерных и 16,30% обменных нот. В Paramount отмечают, что текущие промежуточные результаты не показательны, поскольку рынок ожидал продления сроков до получения регуляторных одобрений. Программа реструктуризации охватывает широкий спектр инструментов дочерней структуры DCL Issuer, включая приоритетные ноты со ставками от 3,950% до 6,350% и сроками погашения до 2043 года. Объем только одного из выпусков с погашением в 2028 году составляет 1,23 млрд долларов. Объединенная компания рассчитывает на синергию свыше 6 млрд долларов за счет интеграции технологических платформ и стриминговых стеков, а продление сроков оферты позволит минимизировать кассовые разрывы до момента перехода прав собственности.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
