В 2016 году интерес к альтернативным инвестициям резко вырос, в том числе из-за низких процентных ставок в Европе и США, пишет агентство Reuters. Крупные частные инвесторы больше не хотят иметь дело с низкими доходностями и нестабильными рынками акций. Зато они не против вложить деньги во что-то осязаемое, вроде автомобиля Ferrari 335 Scaglietti S, бриллианты или вино, поясняет Reuters.
По данным исследования Knight Frank, посвященного инвестициям людей с состоянием выше $30 млн, в период с марта 2015 года по март 2016 года самыми популярными активами для инвестиций оказались раритетные автомобили, вина, предметы искусства, редкие коллекционные монеты и цветные бриллианты. По оценкам Knight Frank, за последние десять лет эти активы показали доходность от 136 до 490%. Индекс S&P500 за это же время вырос на 64%.
1. Искусство.
Согласно данным Knight Frank, за последние десять лет доходность инвестиций в предметы искусства, совершенных профессиональными управляющими, составила 226%. При этом большая часть бурного роста пришлась на начало нулевых: с 2011 года цены выросли лишь на 28%. Авторитетный индекс Mei Moses World All Art, который рассчитывается ежегодно на основе стоимости арт-объектов, проданных более чем один раз на аукционах Sothbey’s и Christie’s, в 2015 году снизился на 3,1%. Как отмечается в совместном исследовании компаний Deloitte и ArtTactic, арт-индикатор демонстрирует негативную динамику четыре год подряд. Индекс упал на 3,8% в 2012 году, на 1,3% — в 2013 году и на 2,7% в 2014 году. За последние пять лет он принес инвестору доходность, близкую к нулю — всего 0,62%.
Гендиректор ЗАО «КапиталЪ Управление активами» Андрей Гриценко, который сам активно инвестирует в предметы искусства, считает, что при выборе актива на арт-рынке не следует ориентироваться на общую динамику отрасли. Это все равно что измерять среднюю температуру по больнице, говорит он. Стоимость предметов искусства зависит от веяния моды, и на отдельные направления в живописи или работы определенного мастера спрос будет сохраняться даже во время спада на рынке. «Сейчас, например, растут в цене импрессионисты, в том числе русские», — отметил финансист.
2. Вино.
Knight Frank оценила доходность инвестиций в вино за последние десять лет в 241%. Как и в случае с предметами искусства, с 2011 года рост стоимости этих активов существенно замедлился. За пять лет они подорожали только на 32%. Индекс Liv-ex Fine Wine Investables, который отслеживает цены на 200 красных вин Бордо от 24 ведущих производителей, просел за этот период на 22%. Впрочем, с начала года он вырос на 14%, в два раза обогнав S&P500 (6,9%).
Директор компании Fine Wine Experts Ltd. Владимир Мельников говорит, что цены на вино слабо коррелируют с другими активами и в меньшей степени страдают от замедления глобальной экономики. Он прогнозирует, что в ближайшие несколько лет доходность инвестиций в вино составит 10–12% годовых.
3. Раритетные автомобили.
По оценкам Knight Frank, за десять лет инвестиции в раритетные машины принесли своим владельцам доходность в 490%. За последние пять лет они подорожали на 162%. Индикатор HAGI Top Index, включающий в себя цены на самые известные коллекционные автомобили, и вовсе вырос за последнее десятилетие более чем на 500%.
Прошлый год выдался особенно удачным для сверхдорогих коллекционных машин. В исследовании Knight Frank отмечается, что в 2015 году на аукционах было продано восемь авто стоимостью более $10 млн. За всю историю аукционных торгов лишь 25 автомобилей ушли с молотка по такой цене.
Рекордсменами прошлого года стали коллекционная модель Porsche, проданная за $10,1 млн, McLaren — $13,75 млн и Jaguar's C-Type Works Lightweight — $13,2 млн.
4. Монеты.
Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов за последние десять лет выросли в цене на 230%, свидетельствует отчет Knight Frank. При этом за последние пять лет их стоимость поднялась на 92%, а за 2015 год — на 13%. Американский индекс Rare Coin Values Index, который включает в себя 87 редких монет США, за десять лет вырос на 390% (в 2015 году — на 7%). Британский English Coin 200 Index, в который входят 200 английских монет, за это же время обеспечил доходность в 194% в фунтах стерлингов (в 2015 году — 6,2%).
Генеральный директор «Альпари Голд» Леонид Матвеев отмечает, что стоимость инвестиционных монет привязана к динамике цен на драгоценные металлы — это делает их реальной альтернативой слиткам и обезличенным металлическим счетам (ОМС). Основным недостатком инвестиционных монет считается большая разница между ценами покупки и продажи.
5. Редкие бриллианты.
Среди перспективных объектов для инвестиций аналитики Knight Frank выделяют редкие цветные бриллианты. За десять лет их стоимость увеличилась на 136%, а за последние пять лет — на 38%. При этом, по данным исследовательской компании Fancy Color Research, больше всего подорожали розовые и голубые бриллианты. Индексы Fancy Pink Diamond и Fancy Blue Diamond, отслеживающие изменение цены на эти камни, за десять лет показали рост на 315 и 154%. Большие белые бриллианты, в свою очередь, последние пять лет растут в цене в среднем на 5% в год.
Директор экспортного отдела израильского производителя бриллиантов David Levy Polished Diamonds Даниил Кубский говорит, что цены на бриллианты редких цветов подвержены резким колебаниям. Если пять лет назад крупный голубой бриллиант размером около десяти карат продавался по цене около $1,5 млн за карат, то в 2015 году — уже по $4 млн за карат. В целом динамика стоимости бриллиантов отличается большей стабильностью по сравнению с драгоценными металлами, уверяет Кубский.
По материалам - http://money.rbc.ru/news/57ac8b099a794722eba18afd/5.shtml
По данным исследования Knight Frank, посвященного инвестициям людей с состоянием выше $30 млн, в период с марта 2015 года по март 2016 года самыми популярными активами для инвестиций оказались раритетные автомобили, вина, предметы искусства, редкие коллекционные монеты и цветные бриллианты. По оценкам Knight Frank, за последние десять лет эти активы показали доходность от 136 до 490%. Индекс S&P500 за это же время вырос на 64%.
1. Искусство.
Согласно данным Knight Frank, за последние десять лет доходность инвестиций в предметы искусства, совершенных профессиональными управляющими, составила 226%. При этом большая часть бурного роста пришлась на начало нулевых: с 2011 года цены выросли лишь на 28%. Авторитетный индекс Mei Moses World All Art, который рассчитывается ежегодно на основе стоимости арт-объектов, проданных более чем один раз на аукционах Sothbey’s и Christie’s, в 2015 году снизился на 3,1%. Как отмечается в совместном исследовании компаний Deloitte и ArtTactic, арт-индикатор демонстрирует негативную динамику четыре год подряд. Индекс упал на 3,8% в 2012 году, на 1,3% — в 2013 году и на 2,7% в 2014 году. За последние пять лет он принес инвестору доходность, близкую к нулю — всего 0,62%.
Гендиректор ЗАО «КапиталЪ Управление активами» Андрей Гриценко, который сам активно инвестирует в предметы искусства, считает, что при выборе актива на арт-рынке не следует ориентироваться на общую динамику отрасли. Это все равно что измерять среднюю температуру по больнице, говорит он. Стоимость предметов искусства зависит от веяния моды, и на отдельные направления в живописи или работы определенного мастера спрос будет сохраняться даже во время спада на рынке. «Сейчас, например, растут в цене импрессионисты, в том числе русские», — отметил финансист.
2. Вино.
Knight Frank оценила доходность инвестиций в вино за последние десять лет в 241%. Как и в случае с предметами искусства, с 2011 года рост стоимости этих активов существенно замедлился. За пять лет они подорожали только на 32%. Индекс Liv-ex Fine Wine Investables, который отслеживает цены на 200 красных вин Бордо от 24 ведущих производителей, просел за этот период на 22%. Впрочем, с начала года он вырос на 14%, в два раза обогнав S&P500 (6,9%).
Директор компании Fine Wine Experts Ltd. Владимир Мельников говорит, что цены на вино слабо коррелируют с другими активами и в меньшей степени страдают от замедления глобальной экономики. Он прогнозирует, что в ближайшие несколько лет доходность инвестиций в вино составит 10–12% годовых.
3. Раритетные автомобили.
По оценкам Knight Frank, за десять лет инвестиции в раритетные машины принесли своим владельцам доходность в 490%. За последние пять лет они подорожали на 162%. Индикатор HAGI Top Index, включающий в себя цены на самые известные коллекционные автомобили, и вовсе вырос за последнее десятилетие более чем на 500%.
Прошлый год выдался особенно удачным для сверхдорогих коллекционных машин. В исследовании Knight Frank отмечается, что в 2015 году на аукционах было продано восемь авто стоимостью более $10 млн. За всю историю аукционных торгов лишь 25 автомобилей ушли с молотка по такой цене.
Рекордсменами прошлого года стали коллекционная модель Porsche, проданная за $10,1 млн, McLaren — $13,75 млн и Jaguar's C-Type Works Lightweight — $13,2 млн.
4. Монеты.
Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов за последние десять лет выросли в цене на 230%, свидетельствует отчет Knight Frank. При этом за последние пять лет их стоимость поднялась на 92%, а за 2015 год — на 13%. Американский индекс Rare Coin Values Index, который включает в себя 87 редких монет США, за десять лет вырос на 390% (в 2015 году — на 7%). Британский English Coin 200 Index, в который входят 200 английских монет, за это же время обеспечил доходность в 194% в фунтах стерлингов (в 2015 году — 6,2%).
Генеральный директор «Альпари Голд» Леонид Матвеев отмечает, что стоимость инвестиционных монет привязана к динамике цен на драгоценные металлы — это делает их реальной альтернативой слиткам и обезличенным металлическим счетам (ОМС). Основным недостатком инвестиционных монет считается большая разница между ценами покупки и продажи.
5. Редкие бриллианты.
Среди перспективных объектов для инвестиций аналитики Knight Frank выделяют редкие цветные бриллианты. За десять лет их стоимость увеличилась на 136%, а за последние пять лет — на 38%. При этом, по данным исследовательской компании Fancy Color Research, больше всего подорожали розовые и голубые бриллианты. Индексы Fancy Pink Diamond и Fancy Blue Diamond, отслеживающие изменение цены на эти камни, за десять лет показали рост на 315 и 154%. Большие белые бриллианты, в свою очередь, последние пять лет растут в цене в среднем на 5% в год.
Директор экспортного отдела израильского производителя бриллиантов David Levy Polished Diamonds Даниил Кубский говорит, что цены на бриллианты редких цветов подвержены резким колебаниям. Если пять лет назад крупный голубой бриллиант размером около десяти карат продавался по цене около $1,5 млн за карат, то в 2015 году — уже по $4 млн за карат. В целом динамика стоимости бриллиантов отличается большей стабильностью по сравнению с драгоценными металлами, уверяет Кубский.
По материалам - http://money.rbc.ru/news/57ac8b099a794722eba18afd/5.shtml
Бриллианты, которые можно продать только такому же, у кого денег девать не куда. Учитывая грядущий кризис инвестировать надо в еду 
