На рынке корпоративного долга крупнейший российский продуктовый ритейлер X5 Group (управляющий торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток») 16 июля 2026 года провел сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций серии 003P-20 объемом не менее 10 миллиардов рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет традиционные 1000 рублей, а общий срок обращения нового выпуска рассчитан на 10 лет, при этом для инвесторов предусмотрена оферта (пут-опцион) через 2 года и 1 месяц после начала размещения. Техническая часть сделки и зачисление бумаг на счета покупателей на Московской бирже запланированы на 21 июля.
Особенностью данного инструмента является плавающий купон с выплатами каждые 30 дней, что делает его крайне привлекательным в период высоких процентных ставок. Купонный доход рассчитывается ежедневно исходя из текущего значения ключевой ставки Центрального банка РФ плюс фиксированный спред.
Стартовый ориентир спреда при формировании книги заявок был установлен на уровне не более 130 базисных пунктов (1,3% годовых). Организаторами масштабного размещения выступили ведущие финансовые институты страны, включая Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Sber CIB.
Данная сделка подтверждает ярко выраженный тренд на российском долговом рынке: в условиях неопределенности относительно траектории ключевой ставки эмитенты первого эшелона вынуждены предлагать инвесторам исключительно флоатеры, поскольку спрос на классические корпоративные долговые обязательства с фиксированным купоном сейчас практически отсутствует из-за высоких процентных рисков.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
