Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.
Торги 8 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в пятницу выросли на фоне обстрела месторождения Сарир в Ливии, который усилил опасения того, что поставки «черного золота» из страны не возобновятся в ближайшее время, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке Forex, что стало еще одним стимулом неуклонного роста цен на нефть. В результате обстрела, в частности, поврежден трубопровод, связывающий Сарир с нефтяным терминалом на берегу Средиземного моря. В среду ливийские мятежники сообщили, что атаки правительственных войск привели к прекращению производства нефти на месторождениях Сарир и Мисла. Панику на энергетических рынках также вызвало исследование МВФ, прогнозирующее сокращение добычи нефти и увеличение спроса на нее. В четверг был опубликован очередной прогноз МВФ, в котором говорится о растущем в ближайшие годы спросе на нефть главным образом благодаря таким стремительно развивающимся экономикам, как Китай, и топчущейся на месте добыче.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,49 или на 2,3% и ее цена составила 112,79 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 3,98 или на 4,3%, до 126,65 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 8 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото и серебро по итогам торгов в пятницу достигли нового рекордного максимума на фоне опасений по поводу бюджетной политики в США, сохраняющихся долговых проблем в еврозоне, опасений по поводу того, что мировая инфляция может выйти из-под контроля, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке Forex (ослабление американской валюты оказывает поддержку ценам на золото, так как снижает стоимость этого металла, деноминированного в долларах, для держателей других валют, стимулируя спрос). Опасения по поводу разногласий в правительстве США вокруг того, как справиться с бюджетной ситуацией в стране, подорвали позиции доллара в пятницу ввиду угрозы прекращения финансирования правительства. Переговоры о финансировании после пятницы зашли в тупик, так как возникли разногласия по поводу размера и статей бюджета. Ослабление доллара США имеет тенденцию стимулировать рост фьючерсов на золото и серебро. Золоту и серебру также помогли опасения вокруг долговой ситуации в Европе, которая продолжала накаляться, так как инвесторы стремятся обезопасить себя против любых потенциальных экономических проблем при помощи активов—убежищ. Инвесторы зачастую покупают золото и серебро как защиту от экономической и политической нестабильности и инфляции, и этот тип спроса стимулировал спрос на драгметаллы в последние дни. Опасения по поводу мировой инфляции также продолжали нарастать, так как цены на нефть остаются на повышенном уровне. Котировки фьючерсов на сырую нефть на NYMEX превысили 112 долларов за баррель на фоне сообщений о том, что нефтеносные районы в Ливии были подвергнуты бомбардировке.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 14,80, или на 1,0%, до 1474,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 1,06 доллара, или на 2,7%, до 40,61 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1474,50 долларов за тройскую унцию (+15,20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 15,0% до 1500,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,22 пункта (+1,16) и составил 368,70.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 26 минут
Уолл Стрит снизилась на фоне не принятого госбюджета…
Американский рынок акций закрылся в пятницу снижением после того, как стало известно, что государственный бюджет не утвержден и в высших эшелонах власти пока не смогли найти точки соприкосновения в решении этого важного вопроса.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.42 (-0.89%).
Акции компании Wells Fargo & Cо. снизились на 1.71%, Bank of America Co Inc. на 0.96%, Citigroup на 0.44%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,380.05 (-0.24%), S&P 500 – 1,328.17 (-0.40%), NASDAQ Comp. – 2,780.42 (-0.56%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.00 (+0.17%). Американские рынки откроются небольшим ростом.
Нефтяные фьючерсы днем продолжают снижаться на фоне некоторого затишья в Ливии. Подписание Каддафи "дорожной карты" с оппозицией воскресило надежды на мирное решение конфликта. Помимо этого саудовская Аравия заявила, что при необходимости может увеличить добычу нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.41 (-0.99%), американская нефть марки WTI (ICE) 111.70 (-0.97%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,465.80 (-0.56%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,392.77 (+0.57%).
На валютном рынке отмечается некоторое затишье перед выходом новой порции статистики, которая будет опубликована на этой неделе. Если с перспективами роста процентных ставок в ЕС все более-менее ясно, то теперь инвесторы будут внимательно следить за выходящей статистикой из США, которая если будет положительной, окончательно приведет к прекращению второго этапа программы количественного смягчения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.26 (-0.02%).
Прогноз дня:
Инвесторы продолжат внимательно следить за экономической статистикой из США. Положительные данные будут способствовать краткосрочному росту доллара США. Мы ожидаем краткосрочного ослабления евро против доллара США к уровню поддержки 1.4300. От которого пера может продолжить рост на фоне пока еще существующие "слабости" доллара США.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 18 часов 40 минут
Европейские акции приостановили ралли...
Европейский рынок акций закрылся в понедельник снижением после роста за последние три недели на фоне снижения основных американских фондовых индексов и снижения бумаг лидера строительного сектора компании Hochtief после публикации результатов ее отчетности по прибыли.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.80 (-0.51%).
Бумаги Commerzbank снизились на 1.55%, Banco Santander на 0.47%, HSBC на 0.71%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,053.44 (-0.04%); DAX 30 - 7,204.86 (-0.17%); CAC 40 - 4,038.70 (-0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,877.00 (-0.86%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1146.35 (-0.18%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.55% (-0.032), 10-летних German Government Bonds составляет 3.47% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.81% (+0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах продолжают корректироваться вниз после довольно сильного снижения в понедельник на фоне фиксации прибыли инвесторами, которые начали проявлять обеспокоенность, что рост цен начинает оказывать давление на спрос.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 123.04 (-0.76%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.60 (-1.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,458.20 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 366.00 (-0.73%).
На валютном рынке отмечается укрепление доллара США на фоне некоторой фиксации прибыли инвесторами после довольно продолжительно ралли высокодоходных валют против доллара. Очередное землетрясение в Японии несколько снизило риск аппетит инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.36 (+0.10%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что после продолжительного роста доллар может подрасти против высокодоходных валют, хотя в целом останется слабым из-за продолжения проведения ФРС сверх мягкой денежно-кредитной политики. Покупаем пару EURUSD на откате от уровня 1.4305.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 19 часов 47 минут
В США никак не договорятся по бюджету на второе полугодие 2011 года…
Небольшой бюджетный кризис, разразившийся в США из-за невозможности сформировать бюджет на второе полугодие этого года, продолжает негативно влиять на американский финансовый рынок и доллар США. Борьба между Бараком Обамой и лидерами обеих партий Конгресса за бюджет еще не закончена. В эту среду президент США представит долгосрочный план сокращения бюджетного дефицита, достигшего $1,4 триллиона. Предполагается, что планом будет предусмотрено снижение расходов на оборону и ликвидация программ в области здравоохранения для пожилых и бедных американцев - Medicare и Medicaid. Похоже, эти споры будут доминировать в ближайшие месяцы даже после принятия бюджета, так как впереди выборы на пост президента США.
Отсутствие стабильности и общая нервозная ситуация, возможно, продолжит оказывать давление на доллар. Все это вместе с продолжением сверхмягкой денежно кредитной политикой ФРС будет продолжать оказывать негативное влияние на доллар.
Британский фунт может получить сегодня поддержку, если данные индекса потребительских цен окажутся не хуже ожиданий. В тоже время ожидаемое снижение индекса экономических настроений ZEW еврозоны может способствовать некоторому снижению евро против доллара США. Помимо этих данных внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ЦБ Канады по процентной ставке, предполагается, что она будет оставлена на прежнем уровне в 1.00%, и выступлении членов FOMC Даниэля Тарулло и Ричарда Фишера.
В целом можно говорить, что доллар в краткосрочной перспективе останется под давлением.
Статистика сегодня:
12:30 Великобритания Индекс потребительских цен март n/a 4,4% г/г 4,4% г/г
12:30 Великобритания Индекс розничных цен март n/a 5,4% г/г 5,5% г/г
12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль n/a -8,1 миллиарда фунтов -7,1 миллиарда
12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март n/a 3,4% г/г 3,4% г/г
12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG февраль n/a 1,3% г/г 0,5% г/г
13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW апрель n/a 12,2 14,1
13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW апрель n/a 29,8 31,0
14:15 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
16:30 США Сальдо торгового баланса февраль n/a -44,1 миллиарда долларов США -46,3 миллиарда
16:30 США Индекс импортных цен март n/a 2,1% м/м 1,4% м/м
16:30 Канада Сальдо торгового баланса февраль n/a 0,7 миллиарда канадских долларов 0,1 миллиарда
16:30 Канада Индекс цен на новые дома февраль n/a 0,4% м/м 0,2% м/м
17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке апрель n/a 1,00% 1,00%
18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель n/a 45,7 43,0
22:00 США Баланс федерального бюджета март n/a -157,5 миллиарда долларов США -222,5 миллиарда
22:45 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
22:50 США Выступление члена FOMC Ричарда Фишера
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
