Grand Capital - Европейский премаркет.
Европейские акции рухнули на фоне прогноза понижения рейтинга США...
Европейский рынок акций в понедельник рухнул под влиянием сообщения от рейтингового агентства Standard & Poor's о понижении прогноза кредитного рейтинга США со стабильного на негативный. Standard & Poor's сослалось на "существенный риск" того, что план сокращения бюджетного дефицита может оказаться под угрозой.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.28 (-3.29%).
Бумаги Barclays обвалились на 3.63%, Societe Generale на 3.88%, Banco Santander на 2.60%, HSBC на 1.47%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,870.08 (-2.10%); DAX 30 - 7,026.85 (-2.11%); CAC 40 - 3,881.24 (-2.35%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,786.00 (+0.36%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1112.42 (-1.71%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.38% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (+0.009%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.56% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах продолжают снижаться после вчерашнего обвала на фоне сообщения о понижении прогноза рейтинга США от S&P. Возможно, это вызовет долгожданную коррекцию на сырьевых площадках.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 121.44 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.39 (-0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,491.20 (-0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.42 (-0.93%).
На валютном рынке продолжается небольшое укрепление доллара США после резкого роста доллара на фоне снижения риск-аппетита инвесторов из-за сообщения S&P.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.69 (-0.03%).
Прогноз дня:
Сообщение S&P вызвало шок на финансовых рынках и в моменте высокодоходные валюты обвалились против доллара США. Усиление разговоров вокруг реструктуризации государственного долга Греции привлекает все больше внимания и это начинает оказывать серьезное влияние на евро. Это может привести к началу серьезной коррекции по паре EURUSD и ее снижению к уровню 1.3890 в среднесрочной перспективе.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 3 часа 3 минуты
Standard & Poor's обрушило рынки…
Решение рейтингового агентства Standard & Poor's в понедельник изменить прогноз кредитного рейтинга США на негативный со стабильного произвело эффект разорвавшейся бомбы. Под влиянием этого события в моменте обвалились фондовые и сырьевые рынки, а американский доллар начал резко расти на падении склонности инвесторов к риску.
"Из-за того что у США по сравнению с другими странами с рейтингом "ААА" то, что мы считаем очень большим дефицитом бюджета, и растущий государственный долг, а путь к решению этих проблем для нас неясен, мы пересмотрели прогноз долгосрочного рейтинга на негативный со стабильного", - заявило агентство. (Рейтер)
Но шок который вызвало это решение сегодня, похоже, уже проходит и тот эффект неожиданности уже практически прошел. Инвесторы начали потихоньку откупать изрядно подешевевшие активы, при этом доллар начал слабеть.
Собственно агентство ничего нового рынкам не сообщило, но само сообщение оказалось в противоходе общим настроениям, царящим на финансовых рынках, и поэтому оказало довольно сильное воздействие.
В тоже время ситуация вокруг реструктуризации государственного долга Греции продолжает привлекать к себе внимание игроков. Представитель Европейского союза сегодня сообщил, что Греция не приняла решение реструктурировать долг, при этом он заметил, что никаких переговоров на эту тему с Афинами не проходит. "С нашей стороны мы жестко отрицаем (это сообщение), - сказала представитель Европейской комиссии в ответ на сообщения в греческой газете со ссылкой на неназванный источник в Комиссии. "Невозможно, чтобы такое заявление было верным, учитывая, что даже обсуждений по этому вопросу не ведется между европейскими властями и греческим правительством", - сказала она. (Рейтер)
Ситуация с долгом в Греции пока продолжает оставаться не ясной, что продолжает негативно влиять на евро, который оказался под сильным давлением и это несмотря на ожидание продолжения цикла повышения процентных ставок в ЕС.
В целом можно говорить, что ситуация на рынке остается крайне неопределенной и волатильной.
Статистика сегодня:
12:00 Еврозона Текущий счёт февраль -7.2 млрд. -2,3 млрд. евро -0,7 млрд. евро
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности апрель 57.7 57,2 57,5
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 56.9 57,0 57,2
15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен март n/a 0,3% м/м 0,2% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен март n/a 0,7% м/м 0,3% м/м
16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов март n/a 0,5% м/м 0,8% м/м
16:30 Канада Оптовые продажи февраль n/a 0,3% м/м 1,5% м/м
16:30 США Разрешения на строительство март n/a 550.000 520.000
16:30 США Начало строительства март n/a 530.000 480.000
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
добавлено через 4 часа 57 минут
Уолл-стрит упал, но сумел частично восстановиться…
Американский рынок акций в понедельник упал после сообщения рейтингового агентства S&P о прогнозе понижения кредитного рейтинга США, сообщений о долговом кризисе в Европе связанном с Грецией и решения китайского регулятора продолжить ужесточать денежно-кредитную политику.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.47 (-1.49%).
Акции компании Bank of America Co Inc. упали на 3.12%, Citigroup Inc. на 0.23%, Wells Fargo & Cо. на 0.86%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,201.59 (-1.14%), S&P 500 – 1,305.14 (-1.10%), NASDAQ Comp. – 2,735.38 (-1.06%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,303.20 (+0.16%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем продолжают снижаться на опасениях инвесторов, что сильно выросшие цены на нефть будут мешать росту мировой экономики. Очевидно, что для нового подъема цен необходимы новые негативные новости.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 120.15 (-1.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.03 (-0.62%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,497.50 (+0.31%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,312.08 (-2.13%).
Валютные рынки, похоже, несколько оправились от вчерашнего шока вызванного сообщением S&P. Доллар плавно снижается против евро и других высокодоходных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.42 (-0.40%).
Прогноз дня:
Рынок отошел от удара нанесенного понижением S&P прогноза кредитного рейтинга США. Доллар начал слабеть, и инвесторы обратили внимание на рискованные высокодоходные активы. На этом фоне мы придерживаемся мнения, что доллар продолжит и далее в краткосрочной перспективе снижаться.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 5 часов 23 минуты
Торги 18 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в понедельник упали на фоне широкомасштабных продаж после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило прогноз по рейтингу США. S&P понизило прогноз по рейтингу США до негативного со стабильного, обратив внимание на растущий долг и политическую ситуацию в США, что заставило инвесторов избегать рискованных активов. Цены на сырьевые товары, включая нефть и нефтепродукты, упали наряду с индексом DJIA, показавшим резкое падение. Заявление S&P, возможно, сигнализирует о повышении расходов по займам в США в будущем. Оно усилило опасения на рынке нефти. Нефтяные трейдеры уже были обеспокоены тем, что высокие цены на бензин и другие виды топлива существенно сказываются на расходах компаний и потребителей. Помимо этого, в воскресенье министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али Наими сообщил о сокращении добычи нефти примерно на 800 000 баррелей в день в марте из-за избытка предложения на мировом рынке. В прошлом месяце добыча нефти была увеличена, чтобы восполнить нехватку ливийкой нефти на рынке. Эти комментарии были первыми в ряду заявлений со стороны членов ОПЕК, отражающих предположение Наими о том, что запасов нефти более чем достаточно; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12201.59 (-140.24, или -1.14%), Nasdaq Composite — 2735.38 (-29.27, или -1.06%), S&P 500 — 1305.14 (-14.54, или -1.10%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 2,54 или на 2,3% и ее цена составила 107,12 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,81 или на 1,7%, до 121,64 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов бензина, однако при этом, увеличения запасов сырой нефти и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в понедельник 18 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото и серебро в понедельник закрылись на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на активы-убежища, который вырос после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's выпустило негативный прогноз по рейтингу США. Инвесторы стали покупать золото в качестве актива-убежища после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило свой прогноз по рейтингу США до "негативного" со "стабильного". Понижение вызвано растущими уровнями долга и дефицита бюджета, заявило агентство, добавив, что "мы полагаем, что существует реальный риск того, что власти США могут не достигнуть соглашения о том, как справиться со среднесрочными и долгосрочными бюджетными проблемами к 2013 году". Понижение прогноза по рейтингу США также распространило опасения относительно будущего доллара США в качестве резервной валюты и валюты-убежища. При этом инвесторы отказывались от американской валюты в пользу золота. Этот драгоценный металл считается средством сбережения и альтернативной валютой, и многие инвесторы активно покупали этот актив для защиты своего благосостояния от волатильности на валютном рынке.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,00, или на 0,5%, до 1492,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 39 центов, или на 0,9%, до 42,96 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1495,00 долларов за тройскую унцию (+10,40 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 15,0% до 1500,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,36 пункта (-0,93) и составил 359,42.
В общем товарно-сырьевые рынки 19 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
