ЗАО ИФК СОЛИД
Интересующийся
Вечерний обзор.
Российский рынок пробует расти на благоприятном внешнем фоне. Испания разместила объемный выпуск облигаций. Однако при высоком спросе доходности также оказались высокими. Венесуэла вышла на первое место в мире по запасам нефти.
К 16:00 мск индекс ММВБ вырос на +0,45% до 1695,26, а РТС на +0,91% до 1921,67 пункта. Фон корпоративных новостей продолжает оставаться скудным. Поэтому российский рынок реагирует на внешние движения рынков. Как и предполагалось утром, индекс ММВБ попробовал на прочность уровень 1700 снизу. Ослабление доллара привело к росту аппетитов к рискам, но на более серьезный рост у российских спекулянтов не хватило сил. По-прежнему среди факторов риска остается проблема гос. долга США и долговые проблемы в Европе, включая возможную неустойчивость банков. Тем не менее, банковский сектор на фондовом рынке РФ оказался в числе лидеров: «Газпром» +0,84%, «ЛУКОЙЛ» +0,98%, «Сбербанк» +0,84%, «ВТБ» +1,13%. Из историй роста также можно выделить: «Восточная Энергетическая Компания» +3,78%, «Система» +2,04%, ТГК-13 +1,91%, ТМК +1,3%, привилегированные «Транснефть» +1,3%. А из аутсайдеров: «Полюс Золото» -1,78%, ТГК-9 -1,4%, «КАМАЗ» -0,96%.
Российский рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность по валютной корзине. При этом изменение ситуации на валютном рынке привело к ослаблению доллара против рубля и укреплению евро. В пользу усиления позиций российской валюты может сыграть фактор конца месяца, когда происходят налоговые выплаты экспортеров. В остальном, российская валюта повторяет движения вслед за сырьевыми аналогами канадским и австралийским долларами. К 16:00 мск доллар слабел к рублю на -0,63% до 28,064, а евро укреплялся на +0,45% до 39,79.
После сильного провала накануне, инвесторы ожидали технического отскока по европейским рынкам. При этом фактор евро, который не смог упасть ниже $1,4 также сыграл в пользу покупки бумаг. Кроме того, в течение дня испанский Минфин должен был разместить значительную сумму в краткосрочных облигациях. Предполагалась высокая доходность по данным инструментам при относительно низких рисках в краткосрочном плане. 12-месячные векселя были проданы на сумму 3,9 млрд евро при доходности 3,7% против 2,7% месяцем ранее. По 18-месячным бумагам доходность выросла до 3,9% с 3,3% месяцем ранее. Однако по 18-месячным инструментам книга заявок была переподписана в 5,5 раз. Для сравнения, доходность 10-летних американских облигаций составляет на текущий момент около 2,9%. В четверг 21 июля Испания должна разместить еще 2,75 млрд в 10 и 15-летних облигациях. На этом поток позитивных новостей можно было и закончить. Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии оказался провальным. Значение упало до -15,1 с -9,0 в июне. Впрочем, инвесторы покупали в Европе акции технологических компаний, включая альтернативную энергетику. К 16:00 мск, британский FTSE 100 подрастал на +0,53%, а германский DAX 30 на +1,54%.
Факторами роста на рынке нефти выступили ожидания сокращения запасов в США и ослабление доллара. Предварительные оценки аналитиков указывают, что за прошлую неделю запасы нефти в Америке сократились на 1,5 млн бар. Ослабление доллара против евро и сырьевых валют также внесло свою лепту. С другой стороны, есть и новости, которые в долгосрочном плане снимают некоторую напряженность в вопросе поставок. По итогам 2010 г. Венесуэла вышла на первое место в мире по запасам «черного золота». По статистике ОПЕК, запасы были оценены в 296,5 млрд баррелей. К 16:00 мск североморская смесь Brent дорожала на +0,72% до $116,89, а американская WTI на +0,92% до $97,13 за баррель.
Золото вновь обновило рекордное значение, которое в Лондоне составило $1611 за унцию. Рост на рынке желтого металла продолжается двенадцать дней подряд. Если очередной день завершится в плюсе, то это станет самым продолжительным периодом роста за последние 90 лет. Объем резервов ETF во всем мире достиг накануне 2120,5 тонн. По-прежнему факторами покупки золота выступает неопределенность с лимитом по гос. долгу США и «часовая бомба» европейского долгового кризиса. Многие эксперты сходятся во мнении, что дефолт по долгам Греции почти неизбежен, а вслед за Афинами с аналогичной ситуацией столкнется Италия, чья долговая нагрузка в условиях роста ставок становится неуправляемой. Медь также демонстрировала рост на ожиданиях позитивной статистики из США и ослаблении доллара. К 15:35 мск медь дорожала на +1,18%, золото снижалось на -0,01%, а серебро теряло -0,3%.
На вечер остается немного статистики из Америки: в 16:30 новые строительства и разрешения на строительства в США. Кроме того, 19 июля отчитываются такие компании, как Bank of America, Goldman Sachs и Apple. До начала торгов Bank of America сообщил об убытках в размере $8,8 млрд, или $0,90 на акцию. Аналитики оценивали возможный убыток в $0,85 на акцию. Вероятно, что вечерний отрезок торгов будет менее позитивным на российском рынке. Прибыли банков в США могли сократиться в II квартале из-за низких объемов торгов на американском рынке. Кроме того, компания Apple также может преподнести неприятный сюрприз, поскольку конкуренция на рынке электронных гаджетов в 2011 году резко возросла, что видно из судебных тяжб между основными игроками.
добавлено через 18 часов 48 минут
Утренний обзор.
Российский рынок осторожно подрос в ожидании заокеанских корпоративных отчетов. Сами отчеты оказались противоречивыми. Однако в Вашингтоне политики близки к соглашению по лимиту государственного долга США.
По итогам торгов 19 июля, индекс ММВБ вырос на +0,74% до 1700,13, а RTS на +1,15% до 1926,23 пункта. Ориентиром для российских индексов служили внешние рынки. Ситуация во вторник была явно благоприятней, чем в первый день недели, поэтому покупатели имели преимущество над продавцами. Тем не менее, индекс ММВБ лишь подобрался к сопротивлению 1700 и остановился ровно на линии, чтобы взять оптимистичный старт на следующий день. «Голубые фишки» пользовались спросом, а наиболее позитивную динамику показал банковский сектор: «Газпром» +0,99%, «Роснефть» +1,2%, «Северсталь» +0,97%, «Сбербанк» +1,03%, «ВТБ» +2,41%. Из историй роста также можно выделить: «ВОСТРАО» +4,12%, «Холдинг МРСК» +2,92%, «Система» +2,89%, «Магнит» +2,3%, ТГК-13 +1,9%. А из аутсайдеров: «Полюс Золото» -2,5%, ТГК-9 -1,4%, «Ростелеком» -1,4%. С технической стороны, индекс ММВБ пробивал в течение дня отметку в 1700 пунктов, что говорит о потенциале дальнейшего роста при благоприятном внешнем фоне. Однако сдержанные покупки все же сигнализируют об осторожности. Поэтому потенциал движения вверх может оказаться незначительным. Тем более, что сезон корпоративной отчетности в США складывается достаточно противоречивым.
Индексы США показали существенный рост по итогам торгов. День начался с негативных отчетов Bank of America и Goldman Sachs, но IBM и Wells Fargo отчитались в рамках наиболее оптимистичных прогнозов. Кроме того, ожидался отчет Apple Inc., который вновь оказался неожиданно блестящим. Продажи iPhone в Азии выросли почти в четыре раза в азиатском регионе, а мировые продажи iPad увеличились за год вдвое. Таким образом, чистая прибыль на акцию составила $7,79 против $3,51 на акцию год назад. Аналитики ожидали результат на уровне $5,82 на акцию. Впрочем, результаты компаний также не были главной причиной роста. Во-первых, новые строительства в июне увеличились на 14,6% до 629 тыс. в годовом пересчете, что оказалось лучше самых оптимистичных прогнозов. Слухи из Вашингтона говорили о прогрессе в переговорах Белого дома и законодателей о повышении потолка государственного долга США. Президент Обама заявил о том, что он согласился на предложения группы шести сенаторов о сокращении бюджетных расходов на $3,75 трлн. в течение десяти лет. При этом бюджетные доходы должны будут увеличиться на $1 трлн. Впрочем, через несколько часов в Конгрессе состоялось голосование, в результате которого республиканцы получили 234 голоса против 190 в поддержку закона о сокращении расходов на $6 трлн. Ситуация остается сложной, но стороны начали демонстрировать решимость в достижении компромисса, так как крайняя дата становится все ближе. По итогам торгов 19 июля, DJIA вырос на +1,63% до 12587,42, а SNP 500 на +1,63% до 1326,73. Оба индекса преодолели сопротивления на 12500 и 1320 соответственно. С технических позиций это является сильным сигналом на покупку, хотя в условиях неожиданностей сезона корпоративной отчетности можно ждать иных вариантов развития ситуации.
Азиатские рынки начали день с роста. Обнадеживающие результаты Apple Inc. помогли сектору IT компаний. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался почти на +1%. Лишь в Китае рынок находился под давлением очередных заявлений чиновников о том, что ставки китайского ЦБ должны быть повышены до уровней, которые сравнимы с инфляцией. В частности, речь шла о депозитной ставке, которая составляет 3,5%. В последний час торгов японский индекс Nikkei 225 прибавлял более +1%, а Shanghai Composite снижался на -0,4% после дневного перерыва.
Рынок нефти продолжил расти после небольшого ралли накануне. Сильный повод для роста пришел от Американского Института нефти. Согласно статистике API, на неделе, завершившейся 15 июля, запасы нефти в США сократились на -5,18 млн. бар., запасы бензина выросли на +1,96 млн. бар., а запасы дистиллятов на +1,07 млн. бар. К 10:00 мск, североморская смесь Brent дорожала на +0,52% до $117,67, а американская WTI на +0,61% до $98,46 за баррель.
После информации о некоторых компромиссах по лимиту гос. долга США, золото испытало сильную волну продаж. Еще в азиатскую сессию вторника были установлены рекордные значения, но уже на американских торгах цена опустилась ниже $1590 за унцию. Поскольку в ближайшее время нет поводов для ожиданий очередной программы количественного смягчения ФРС, а лимит по гос. долгу США может быть повышен, то у золота остается единственный мощный фактор роста, а именно европейская долговая проблема. Однако по американскому направлению золото теряет наиболее яркие факторы игры на повышение. Впрочем, согласие Обамы на предложения группы шести еще не означают преодоление сопротивления в Конгрессе. После резкого роста накануне, медь также находилась под небольшим давлением на азиатской сессии. К 10:00 мск, медь снижалась на -0,32%, золото на -0,8%, а серебро на -2,86%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 промышленные заказы в Италии, а в 18:00 продажи домов на вторичном рынке жилья в США, в 18:30 данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в Америке. Ситуация перед открытием российских площадок складывается достаточно позитивной благодаря ралли на американских площадках и росту цены на нефть. Однако после небольшого утреннего ралли можно ожидать фиксации прибыли. Европейские проблемы лишь на время ушли с радаров биржевых спекулянтов, лимит гос. долга США еще не повышен, а сезон квартальных отчетов может еще принести неприятные известия. Кроме того, необходимо держать в памяти тот факт, что повышение лимита по гос. долгу США означает масштабные размещения облигаций США в августе и сентябре, что уведет с рынка значительный объем ликвидности.
Российский рынок пробует расти на благоприятном внешнем фоне. Испания разместила объемный выпуск облигаций. Однако при высоком спросе доходности также оказались высокими. Венесуэла вышла на первое место в мире по запасам нефти.
К 16:00 мск индекс ММВБ вырос на +0,45% до 1695,26, а РТС на +0,91% до 1921,67 пункта. Фон корпоративных новостей продолжает оставаться скудным. Поэтому российский рынок реагирует на внешние движения рынков. Как и предполагалось утром, индекс ММВБ попробовал на прочность уровень 1700 снизу. Ослабление доллара привело к росту аппетитов к рискам, но на более серьезный рост у российских спекулянтов не хватило сил. По-прежнему среди факторов риска остается проблема гос. долга США и долговые проблемы в Европе, включая возможную неустойчивость банков. Тем не менее, банковский сектор на фондовом рынке РФ оказался в числе лидеров: «Газпром» +0,84%, «ЛУКОЙЛ» +0,98%, «Сбербанк» +0,84%, «ВТБ» +1,13%. Из историй роста также можно выделить: «Восточная Энергетическая Компания» +3,78%, «Система» +2,04%, ТГК-13 +1,91%, ТМК +1,3%, привилегированные «Транснефть» +1,3%. А из аутсайдеров: «Полюс Золото» -1,78%, ТГК-9 -1,4%, «КАМАЗ» -0,96%.
Российский рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность по валютной корзине. При этом изменение ситуации на валютном рынке привело к ослаблению доллара против рубля и укреплению евро. В пользу усиления позиций российской валюты может сыграть фактор конца месяца, когда происходят налоговые выплаты экспортеров. В остальном, российская валюта повторяет движения вслед за сырьевыми аналогами канадским и австралийским долларами. К 16:00 мск доллар слабел к рублю на -0,63% до 28,064, а евро укреплялся на +0,45% до 39,79.
После сильного провала накануне, инвесторы ожидали технического отскока по европейским рынкам. При этом фактор евро, который не смог упасть ниже $1,4 также сыграл в пользу покупки бумаг. Кроме того, в течение дня испанский Минфин должен был разместить значительную сумму в краткосрочных облигациях. Предполагалась высокая доходность по данным инструментам при относительно низких рисках в краткосрочном плане. 12-месячные векселя были проданы на сумму 3,9 млрд евро при доходности 3,7% против 2,7% месяцем ранее. По 18-месячным бумагам доходность выросла до 3,9% с 3,3% месяцем ранее. Однако по 18-месячным инструментам книга заявок была переподписана в 5,5 раз. Для сравнения, доходность 10-летних американских облигаций составляет на текущий момент около 2,9%. В четверг 21 июля Испания должна разместить еще 2,75 млрд в 10 и 15-летних облигациях. На этом поток позитивных новостей можно было и закончить. Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии оказался провальным. Значение упало до -15,1 с -9,0 в июне. Впрочем, инвесторы покупали в Европе акции технологических компаний, включая альтернативную энергетику. К 16:00 мск, британский FTSE 100 подрастал на +0,53%, а германский DAX 30 на +1,54%.
Факторами роста на рынке нефти выступили ожидания сокращения запасов в США и ослабление доллара. Предварительные оценки аналитиков указывают, что за прошлую неделю запасы нефти в Америке сократились на 1,5 млн бар. Ослабление доллара против евро и сырьевых валют также внесло свою лепту. С другой стороны, есть и новости, которые в долгосрочном плане снимают некоторую напряженность в вопросе поставок. По итогам 2010 г. Венесуэла вышла на первое место в мире по запасам «черного золота». По статистике ОПЕК, запасы были оценены в 296,5 млрд баррелей. К 16:00 мск североморская смесь Brent дорожала на +0,72% до $116,89, а американская WTI на +0,92% до $97,13 за баррель.
Золото вновь обновило рекордное значение, которое в Лондоне составило $1611 за унцию. Рост на рынке желтого металла продолжается двенадцать дней подряд. Если очередной день завершится в плюсе, то это станет самым продолжительным периодом роста за последние 90 лет. Объем резервов ETF во всем мире достиг накануне 2120,5 тонн. По-прежнему факторами покупки золота выступает неопределенность с лимитом по гос. долгу США и «часовая бомба» европейского долгового кризиса. Многие эксперты сходятся во мнении, что дефолт по долгам Греции почти неизбежен, а вслед за Афинами с аналогичной ситуацией столкнется Италия, чья долговая нагрузка в условиях роста ставок становится неуправляемой. Медь также демонстрировала рост на ожиданиях позитивной статистики из США и ослаблении доллара. К 15:35 мск медь дорожала на +1,18%, золото снижалось на -0,01%, а серебро теряло -0,3%.
На вечер остается немного статистики из Америки: в 16:30 новые строительства и разрешения на строительства в США. Кроме того, 19 июля отчитываются такие компании, как Bank of America, Goldman Sachs и Apple. До начала торгов Bank of America сообщил об убытках в размере $8,8 млрд, или $0,90 на акцию. Аналитики оценивали возможный убыток в $0,85 на акцию. Вероятно, что вечерний отрезок торгов будет менее позитивным на российском рынке. Прибыли банков в США могли сократиться в II квартале из-за низких объемов торгов на американском рынке. Кроме того, компания Apple также может преподнести неприятный сюрприз, поскольку конкуренция на рынке электронных гаджетов в 2011 году резко возросла, что видно из судебных тяжб между основными игроками.
добавлено через 18 часов 48 минут
Утренний обзор.
Российский рынок осторожно подрос в ожидании заокеанских корпоративных отчетов. Сами отчеты оказались противоречивыми. Однако в Вашингтоне политики близки к соглашению по лимиту государственного долга США.
По итогам торгов 19 июля, индекс ММВБ вырос на +0,74% до 1700,13, а RTS на +1,15% до 1926,23 пункта. Ориентиром для российских индексов служили внешние рынки. Ситуация во вторник была явно благоприятней, чем в первый день недели, поэтому покупатели имели преимущество над продавцами. Тем не менее, индекс ММВБ лишь подобрался к сопротивлению 1700 и остановился ровно на линии, чтобы взять оптимистичный старт на следующий день. «Голубые фишки» пользовались спросом, а наиболее позитивную динамику показал банковский сектор: «Газпром» +0,99%, «Роснефть» +1,2%, «Северсталь» +0,97%, «Сбербанк» +1,03%, «ВТБ» +2,41%. Из историй роста также можно выделить: «ВОСТРАО» +4,12%, «Холдинг МРСК» +2,92%, «Система» +2,89%, «Магнит» +2,3%, ТГК-13 +1,9%. А из аутсайдеров: «Полюс Золото» -2,5%, ТГК-9 -1,4%, «Ростелеком» -1,4%. С технической стороны, индекс ММВБ пробивал в течение дня отметку в 1700 пунктов, что говорит о потенциале дальнейшего роста при благоприятном внешнем фоне. Однако сдержанные покупки все же сигнализируют об осторожности. Поэтому потенциал движения вверх может оказаться незначительным. Тем более, что сезон корпоративной отчетности в США складывается достаточно противоречивым.
Индексы США показали существенный рост по итогам торгов. День начался с негативных отчетов Bank of America и Goldman Sachs, но IBM и Wells Fargo отчитались в рамках наиболее оптимистичных прогнозов. Кроме того, ожидался отчет Apple Inc., который вновь оказался неожиданно блестящим. Продажи iPhone в Азии выросли почти в четыре раза в азиатском регионе, а мировые продажи iPad увеличились за год вдвое. Таким образом, чистая прибыль на акцию составила $7,79 против $3,51 на акцию год назад. Аналитики ожидали результат на уровне $5,82 на акцию. Впрочем, результаты компаний также не были главной причиной роста. Во-первых, новые строительства в июне увеличились на 14,6% до 629 тыс. в годовом пересчете, что оказалось лучше самых оптимистичных прогнозов. Слухи из Вашингтона говорили о прогрессе в переговорах Белого дома и законодателей о повышении потолка государственного долга США. Президент Обама заявил о том, что он согласился на предложения группы шести сенаторов о сокращении бюджетных расходов на $3,75 трлн. в течение десяти лет. При этом бюджетные доходы должны будут увеличиться на $1 трлн. Впрочем, через несколько часов в Конгрессе состоялось голосование, в результате которого республиканцы получили 234 голоса против 190 в поддержку закона о сокращении расходов на $6 трлн. Ситуация остается сложной, но стороны начали демонстрировать решимость в достижении компромисса, так как крайняя дата становится все ближе. По итогам торгов 19 июля, DJIA вырос на +1,63% до 12587,42, а SNP 500 на +1,63% до 1326,73. Оба индекса преодолели сопротивления на 12500 и 1320 соответственно. С технических позиций это является сильным сигналом на покупку, хотя в условиях неожиданностей сезона корпоративной отчетности можно ждать иных вариантов развития ситуации.
Азиатские рынки начали день с роста. Обнадеживающие результаты Apple Inc. помогли сектору IT компаний. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался почти на +1%. Лишь в Китае рынок находился под давлением очередных заявлений чиновников о том, что ставки китайского ЦБ должны быть повышены до уровней, которые сравнимы с инфляцией. В частности, речь шла о депозитной ставке, которая составляет 3,5%. В последний час торгов японский индекс Nikkei 225 прибавлял более +1%, а Shanghai Composite снижался на -0,4% после дневного перерыва.
Рынок нефти продолжил расти после небольшого ралли накануне. Сильный повод для роста пришел от Американского Института нефти. Согласно статистике API, на неделе, завершившейся 15 июля, запасы нефти в США сократились на -5,18 млн. бар., запасы бензина выросли на +1,96 млн. бар., а запасы дистиллятов на +1,07 млн. бар. К 10:00 мск, североморская смесь Brent дорожала на +0,52% до $117,67, а американская WTI на +0,61% до $98,46 за баррель.
После информации о некоторых компромиссах по лимиту гос. долга США, золото испытало сильную волну продаж. Еще в азиатскую сессию вторника были установлены рекордные значения, но уже на американских торгах цена опустилась ниже $1590 за унцию. Поскольку в ближайшее время нет поводов для ожиданий очередной программы количественного смягчения ФРС, а лимит по гос. долгу США может быть повышен, то у золота остается единственный мощный фактор роста, а именно европейская долговая проблема. Однако по американскому направлению золото теряет наиболее яркие факторы игры на повышение. Впрочем, согласие Обамы на предложения группы шести еще не означают преодоление сопротивления в Конгрессе. После резкого роста накануне, медь также находилась под небольшим давлением на азиатской сессии. К 10:00 мск, медь снижалась на -0,32%, золото на -0,8%, а серебро на -2,86%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 промышленные заказы в Италии, а в 18:00 продажи домов на вторичном рынке жилья в США, в 18:30 данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в Америке. Ситуация перед открытием российских площадок складывается достаточно позитивной благодаря ралли на американских площадках и росту цены на нефть. Однако после небольшого утреннего ралли можно ожидать фиксации прибыли. Европейские проблемы лишь на время ушли с радаров биржевых спекулянтов, лимит гос. долга США еще не повышен, а сезон квартальных отчетов может еще принести неприятные известия. Кроме того, необходимо держать в памяти тот факт, что повышение лимита по гос. долгу США означает масштабные размещения облигаций США в августе и сентябре, что уведет с рынка значительный объем ликвидности.
Последнее редактирование:
