Обзор торгового дня - Страница 2

[Hi2morrow.com]

На связи команда hi2morrow
Желаем продуктивной сессии, холодной головы и удачных торгов сегодня
Ниже — актуальная картина рынка и ключевые события дня.

---

Рынки​

Фьючерсы продолжают движение вверх — технологический сектор выглядит сильнее рынка в целом.
SPY +1.84 (+0.27% pre/m)
QQQ +4.21 (+0.67% pre/m)
Покупатели сохраняют инициативу, однако рост идёт на фоне насыщенного новостного фона — внутри дня возможны резкие импульсы и откаты.

---

Экономические события​

08:15 — США — ADP (изменение числа занятых)
10:00 — США — Индекс доверия потребителей
Статистика важна в контексте ожиданий по экономике и рынку труда, но основная реакция сегодня будет зависеть от интерпретации данных, а не от самих цифр.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
GM
RTX
UPS
AAL
HCA
KMB
BA
UNP
Другие новости:
RDW — компания выбрана для участия в тендере SHIELD IDIQ Агентства по ПРО США объёмом до $151 млрд.
NET — продолжение роста на фоне ажиотажа вокруг ИИ-агента Clawdbot.
UMC — повышенная активность в опционах, рост почти в 2 раза с начала месяца (похожая ситуация ранее наблюдалась в SKM).
DOCN — экс-топ-менеджер Oracle и AWS назначен ответственным за стратегию и развитие продуктов.
KC — ускорение роста и резкое сокращение убытков в третьем квартале.
MU — старт строительства завода по производству микросхем в Сингапуре стоимостью $24 млрд.
NUWE — реструктуризация совета директоров, новое финансирование и позитивные данные по Aquadex.
AAPL — зафиксирован аномально высокий объём call-опционов.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
UNH
BRO
ROP
NUE
NOC
NEE
PCAR
SYY
Другие новости:
Сектор медицинского страхования под давлением после предложений администрации Трампа сохранить тарифы Medicare почти без изменений: HUM, UNH, CVS
HSBC предупреждает, что оптимизм SAP в отношении облачного бизнеса может быть завышенным.
RDDT — давление продолжается, несмотря на новость о том, что YouTube стал ключевым источником данных для ИИ-моделей (причины снижения на премаркете остаются неочевидными).

---

Дополнительно​

Вероятность шатдауна правительства США к 30 января на Polymarket оценивается уже в 84%.
Индия и ЕС подписали «историческое» соглашение о свободной торговле — заявление Моди.
Трамп повысил пошлины для Южной Кореи до 25% (с 15%), сославшись на отсутствие ратификации торгового соглашения парламентом.

---

Итог по рынку​

Рынок открывается в позитивном настрое, особенно в технологическом секторе.
При этом сочетание макростатистики, геополитических заявлений и риска шатдауна создаёт почву для повышенной внутридневной волатильности.
Работаем аккуратно, следим за реакцией на данные и не гонимся за движением.

---

Дисклеймер​

Данный обзор носит аналитический и информационный характер.
Он предназначен для понимания рыночной структуры и возможных сценариев, а не является готовыми торговыми сигналами. Все решения принимаются самостоятельно, с учётом вашей стратегии и управления рисками.

---

Удачных торгов и сильной сессии
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

На связи команда hi2morrow
Желаем спокойной головы, чёткого плана и удачных торгов сегодня.
Ниже — актуальная картина рынка и ключевые события дня.

---

Рынки​

Рынок продолжает движение вверх и обновляет исторические максимумы.
SPY +0.24% (pre/m) — ATH
QQQ +0.78% (pre/m) — ATH
Фон максимально бычий, но важно помнить: сегодня рынок входит в ключевое событие месяца — решение ФРС.
До 14:00 возможна сдержанная торговля, после — резкие импульсы и расширение волатильности.

---

Экономические события​

10:30 — США — запасы сырой нефти и газа
14:00 — решение ФРС по процентной ставке
14:30 — пресс-конференция ФРС
Сегодня не день статистики — сегодня день риторики и формулировок.
Рынок будет реагировать не на само решение, а на то, что ФРС скажет про инфляцию, экономику и сроки возможного смягчения политики.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
LRN
NXT
STX
FFIV
TXN
EAT
ASML
GLW
EDU
T
APH
VFC

Другие новости​

AI — в отчёте говорится о переговорах о слиянии с Automation Anywhere.
SNDK / MU / WDC — продолжают движение вслед за сильным отчётом STX. Сектор памяти выглядит одним из лидеров дня.
WIX — одобрена программа обратного выкупа акций на $2 млрд.
INTC / STM и другие производители чипов растут на фоне подтверждения устойчивого спроса со стороны ИИ-сектора.
NVDA — рост после сообщений Reuters: Китай одобрил импорт около 400 000 ИИ-чипов Nvidia H200.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
QRVO
UMC
SARO
OTIS
PB
TXT
ELV
PKG
DHR
LOGI
PGR
SBUX
TEVA
ADP
GEV
GD

Другие новости​

ADR европейских банков под давлением:
SAN
BBVA
DB
HSBC

---

Дополнительно​

GLD — золото обновляет очередной исторический максимум.
Трамп заявил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» — геополитический фон остаётся напряжённым и продолжает поддерживать защитные активы.

---

Итог по рынку​

Рынок находится на исторических максимумах, но сегодня — день, когда направление может измениться за несколько минут.
До решения ФРС — осторожность.
После 14:00 — возможны:
резкие импульсы
расширение спредов
ложные выносы
быстрые смены направления
Сегодня особенно важно не спешить и работать только по факту реакции рынка.

---

Дисклеймер​

Этот обзор составлен как инструмент для понимания рыночной картины и поиска идей, а не как готовые торговые сигналы. Он помогает ориентироваться в настроении рынка, ключевых уровнях и драйверах, однако все торговые решения принимаются самостоятельно — с учётом вашей стратегии и управления рисками.

---

Удачных торгов и сильной сессии
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

Доброе время суток, трейдеры!
Команда hi2morrow подготовила свежий обзор рыночной ситуации на сегодня.

Рынки:

SPY +1.42 +0.20% (pre/m)

QQQ +0.35 +0.06% (pre/m)

Экономические новости:
08:30 США – Торговый баланс
08:30 США – Первоначальные заявки на пособие по безработице
10:00 США – Заводские заказы

Гэпы вверх
Реакция на отчёты / гайденс:

IBM
TAL
META
RCL
LMT
CHRW
LUV
IP
TT
LRCX
TSLA
CAT
HON
CMCSA
MA

Другие новости:
— Драгметаллы продолжают обновлять максимумы.
Золото (GLD) +2.84%, серебро (SLV) +2.09%.

— Акции компаний, связанных с медью, в гэп-апе:
SCCO / FCX / HBM.

— Memory-сектор на очередных ATH:
SNDK / MU / WDC / STX.

Гэпы вниз
Реакция на отчёты / гайденс:

SAP
WHR
UMC
NOW
MSFT
LVS
CALX
LHX
CLS
STM
NOK
KEX
TSCO
DOW
WM
NSC
TMO
MO
SHW

Другие новости:
— JOBY объявила офферинг на $600 млн (52 млн акций по цене $11.35).

— BMO Capital понизил рейтинг FSLR до Market Perform на фоне рисков усиления конкуренции со стороны Tesla в сегменте солнечной энергетики.

— CLS: в отчёте 8-K отмечено усиление конкуренции со стороны Fabric, чей годовой доход достиг $2 млрд при росте около 60%.

Дополнительно
— Ставка ФРС оставлена без изменений.
— Пауэлл заявил, что решения будут приниматься на основе поступающих данных.
— Экономические показатели улучшились, однако инфляция остаётся повышенной.
— Большинство членов ФРС поддержали паузу.

— Илон Маск сообщил, что Tesla планирует завершить производство моделей S и X в пользу развития направления роботов Optimus.

— США могут избежать нового шатдауна: Белый дом и Сенат приблизились к соглашению (крайний срок — 30 января).

IPO

YSS — York Space Systems
Американская компания в секторе space & defense с вертикально интегрированной моделью (hardware + software + mission ops).

Основные факты:
— крупнейший подрядчик DoD в программе PWSA по количеству спутников
— 74 выполненные миссии
— более 4 млн часов на орбите
— основана в 2012 году

Цена размещения: $34.00
Объём: 18 500 000 акций
Привлечено: $629 млн
Выручка за 12 мес.: $357.46 млн
Чистый убыток: –$81.31 млн

Сопоставимые компании: LMT / NOC / RTX / BA / RKLB / ASTS

Также ожидается IPO банковской компании:
PICS — цена $19.00, объём 22 900 000 акций.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе время суток, трейдеры!
Команда hi2morrow подготовила свежий обзор рыночной ситуации на сегодня.
Рынки:
SPY −2.20 −0.32% (pre/m)
QQQ −2.83 −0.45% (pre/m)
Экономические новости:
08:30 США – Инфляция цен производителей (PPI)

Гэпы вверх
Реакция на отчёты / гайденс:

SNDK
DECK
RHI
RMD
VZ
SYK
APD
BEN
CL

Другие новости:
— LITE обновляет ATH на фоне повышенного спроса в своём секторе.

— Пока компании, связанные с добычей редкоземельных металлов, находятся под давлением, USAR торгуется в гэп-апе после новости о покупке CEO 100 000 акций по цене $21.43.

— По данным Bloomberg, SpaceX Илона Маска рассматривает возможность слияния с TSLA или xAI.

— TCGL заявила, что не располагает какой-либо существенной непубличной информацией, которая могла бы объяснить резкую торговую активность. Фактически рынок расценивает движение как чисто спекулятивный памп.

Гэпы вниз
Реакция на отчёты / гайденс:

SNDR
OLN
KLAC
AON
WDC
REGN
XOM
V
AAPL
AXP
CVS

Другие новости:
— Резкое давление в драгметаллах и компаниях добывающего сектора:
золото −8%
серебро −18%
платина −18%
палладий −15%
медь −5%

Дополнительно
Дональд Трамп объявил о выборе Кевина Уорша новым председателем ФРС.

— Аналитики связывают вчерашнее падение рынка с опасениями вокруг будущей монетарной политики.
— Уорш известен жёсткой позицией по инфляции и склонностью к монетарной дисциплине, что усилило нервозность участников рынка.

— CBS: Сенат США одобрил финансирование правительства, что снижает риски шатдауна.

───────────────────

Дисклеймер
Данный обзор носит исключительно информационно-аналитический характер. Он предназначен для общего понимания рыночного фона, новостей и возможных точек интереса. Материал не является инвестиционной рекомендацией или торговым сигналом. Все торговые решения принимаются самостоятельно с учётом личной стратегии и риск-менеджмента.

Желаем всем удачных торгов!
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

Доброго времени суток, hi2morrow на связи.

Рынки​

Фьючерсы продолжают торговаться под давлением после слабой пятницы — риск-аппетит остаётся сниженным.
SPY −2.52 (−0.36% pre-market) после −2.07 (−0.30%) в пятницу
QQQ −3.72 (−0.60% pre-market) после −7.56 (−1.20%) в пятницу
Технологический сектор выглядит слабее рынка, давление сохраняется на ростовые активы.

---

Экономические новости​

Сегодня внимание сосредоточено на данных из США:
10:00 — Индекс деловой активности ISM (производственный сектор)
10:00 — Занятость в обрабатывающей промышленности ISM
Также рынок следит за голосованием в Палате представителей по продлению финансирования работы правительства США. В субботу правительство уже ушло в технический шатдаун, что добавляет неопределённости.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
DIS
TSN
RVTY
TWST
Другие новости:
ORCL планирует привлечь до $50 млрд в этом году для инвестиций в облачные технологии
CEO GME заявил о намерении превратить компанию в бизнес с оборотом $100 млрд за счёт крупного приобретения в потребительском или розничном секторе
Дональд Трамп запускает инициативу по созданию резерва редкоземельных металлов (РЗМ) на $12 млрд для снижения зависимости от Китая
Все майнеры РЗМ торгуются в гэп-апе: TMC, USAR, MP
На PLTR возлагают повышенные ожидания в преддверии отчёта (отчёт сегодня после закрытия)
VHUB (IPO в пятницу) назначает бывшего руководителя Amazon Иэна Расмуссена ответственным за расширение сети умных магазинов и стратегические партнёрства

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
APTV
Другие новости:
GOOGL представила Project Genie — ИИ для разработки VR-игр и генерации миров
На этом фоне резко снизились акции APP, U, TTWO, RBLX
Джим Крамер заявил, что SNDK и WDC продолжат рост, а MU и STX — нет
Из-за падения крипторынка MSTR вышла в убыток по своей позиции в BTC
Под давлением весь криптосектор: COIN, HOOD, IREN, CRCL
ELPW объявила о размещении 6 666 666 юнитов
Акции упали с $2.5 до $0.4, а в пятницу выросли более чем на 3000% до $15

---

Дополнительно​

Short interest в крупнейших ETF на S&P 500 и Nasdaq 100 (SPY, QQQ) упал до минимума за 10 лет (данные JPMorgan)
Аналитики отмечают: почти никто не шортит рынок США
Индикатор Bull & Bear от BofA вырос до 9.4 — одно из самых высоких значений в истории, сигнал экстремального бычьего оптимизма
Серебро в пятницу упало на 35% — рекордное дневное падение за всю историю
Золото снизилось почти на 13% — сильнейшее падение с 1983 года
Крипто:
BTC < $75 000
ETH < $2 200

---

Итог по рынку​

Рынок входит в сессию в условиях повышенной неопределённости: давление на ростовые активы, экстремальный оптимизм в позиционировании и резкие движения в сырье и крипте. Текущая среда требует аккуратной работы и понимания контекста, а не слепого следования заголовкам.

---

Дисклеймер
Данный материал является аналитическим обзором и отражает текущее состояние рынка и возможные сценарии. Он не является торговыми сигналами или инвестиционными рекомендациями. Используйте информацию как ориентир и принимайте торговые решения самостоятельно, исходя из собственной стратегии и риск-менеджмента.
Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Рынки​

Фьючерсы открываются ростом — рынок пытается восстановиться после предыдущей волатильности, фокус смещается на макростатистику и корпоративные отчёты.
SPY +1.87 (+0.27% pre-market)
QQQ +3.74 (+0.60% pre-market)
Технологический сектор выглядит сильнее рынка, Nasdaq показывает опережающую динамику.

---

Экономические новости​

Сегодня ключевое внимание приковано к данным по рынку труда США: 10:00 — Вакансии JOLTs (Job Openings)
Показатель может повлиять на ожидания по ставкам и дальнейшее движение доходностей.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
TER
DVA
PLTR
ATI
BALL
BR
MPC
ITW

Другие новости:
Инвестиционное подразделение BlackRock (GIP) объединяется с EQT в попытке приобрести энергетическую компанию AES
Bernstein повысил целевую цену SNDK с $580 до $1000 и подтвердил рейтинг Outperform
Сообщается, что AAPL рассматривает партнёрство с INTC для производства кастомных чипов
Тим Кук отметил, что спрос и предложение пока не сбалансированы, намекнув на продолжение роста цен на память
В фокусе: MU, SNDK
WULF расширяет портфель проектов в сфере цифровой и энергетической инфраструктуры за счёт приобретений в Кентукки и Мэриленде

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
PYPL
RMBS
IT
ETN
ADM
NXPI
PFE
PEP
MRK
GPK
BRBR
PNR
MTG
DOC
SPG

Другие новости:
Акции европейских legal-tech и software компаний снижаются после запуска нового инструмента Anthropi Под давлением: RELX
National Bank понизил целевую цену TRI с 300 до 190 CAD
Китайский технологический сектор приближается к «медвежьему» рынку из-за налоговых рисков BABA, BIDU, NTES, JD
Citizens понизил рейтинг SAP из-за замедления темпов роста выручки
Расширение инфраструктуры ORCL за счёт долга вызывает опасения
Майкл Бэрри заявил, что Oracle «не обязана была это делать», комментируя сделку с OpenAI на $300 млрд

---

Дополнительно​

Сильный рост в металлах:
Золото +6%
Серебро +10%
Платина +6%
Палладий +6%
Алюминий +1%
Медь +4%
Никель +2%
OpenAI выражает недовольство скоростью обработки сложных запросов на чипах NVDA
Рассматриваются альтернативы (по мнению аналитиков, реальных альтернатив Nvidia пока нет)
SpaceX перед IPO выкупила xAI
Объединённая компания оценивается в $1.15 трлн

---

IPO​

JAGU — Jaguar Uranium Corp. (NYSE American)
Pre-revenue компания в сфере разведки урана и критических минералов с активами в Латинской Америке.
Основные параметры:
3 проекта разведки (1 — Колумбия, 2 — Аргентина)
Стадия: pre-revenue
Фокус: uranium & critical minerals
Основана в 2006 году

IPO:
Цена: $4.00–$6.00
Объём: 6,000,000 акций
Привлечено: ~$30 млн

Финансы (TTM на 31.12.2024):
Выручка: $0
Чистая прибыль: −$5.76 млн
Сотрудники: 3

---

Итог по рынку​

Сессия начинается на позитивной ноте, однако рынок остаётся чувствительным к макроданным, отчётам и корпоративным новостям. Рост в технологиях и сырье контрастирует с давлением в отдельных секторах, что подчёркивает необходимость избирательного подхода.

---

Дисклеймер
Данный материал является аналитическим обзором и предназначен для общего понимания рыночной ситуации. Он не является инвестиционной рекомендацией или торговыми сигналами. Используйте информацию как ориентир и принимайте решения самостоятельно, исходя из собственной стратегии и риск-менеджмента.
Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе время суток, трейдеры!
Команда hi2morrow подготовила обзор текущей рыночной ситуации.

---

Рынки
SPY +1.04 +0.15%(pre/m)
QQQ −0.89 −0.14%(pre/m)

Индексы открываются разнонаправленно.
SPY умеренно в плюсе, в то время как QQQ под давлением — рынок продолжает ротацию внутри секторов, без единого доминирующего направления. Это среда для селективной торговли и работы от конкретных историй, а не от индекса.

---

Экономика
Сегодня в фокусе данные по рынку труда и сфере услуг:
08:15 — изменение уровня занятости в США
10:00 — индекс деловой активности в сфере услуг
Реакция рынка будет зависеть от того, усилят ли данные ожидания замедления или подтвердят устойчивость экономики.

---

Гэпы вверх
Реакция на отчёты и гайденс: ENPH, LITE, SMCI, LLY, JCI, SAN, GSK
Сильнее рынка выглядят отдельные истории в энергетике, промышленности и фарме. Движения носят точечный характер, без широкой поддержки всего сектора.
Другие новости:
COHR — закупки перед отчётом (отчёт после закрытия), возможна повышенная волатильность.
FLUT — Canaccord Genuity подтвердил рейтинг Buy, снизив целевую цену до $270.
VOD — компания продолжает байбэк, выкупив акции у Merrill Lynch International.

---

Гэпы вниз
Реакция на отчёты и новости: VRNS, AMD, BSX, UBER, CMG, UBS, NVO, AMGN
Давление наблюдается в бигтехе, фарме и потребительском секторе.
Другие новости:
NVO — слабый прогноз, озвученный внутри дня, продолжает давить на сектор.
LASR — офферинг на $175 млн, что усиливает давление на цену.
Европейские софтверные компании (SAP, RELX) продолжают снижение на фоне опасений, что развитие ИИ подрывает традиционные бизнес-модели.
LUMN — AIGH Capital сократил долю, продав 2,6 млн акций.
TXN — ведёт переговоры о покупке Silicon Labs, возможная M&A-переоценка сектора.

---

Дополнительно
Подписан закон о продлении финансирования правительства США.
Шатдаун официально завершён — фактор неопределённости снят.

---

IPO
MANE — Veradermics, Inc.
Клиническая биотех-компания (late-stage), разрабатывающая таблетированную форму миноксидила для лечения выпадения волос. Компания находится на стадии Phase 2/3–Phase 3, ориентирована на рынок объёмом ~$9 млрд в год.
IPO носит венчурный характер, без выручки, с акцентом на клинический апсайд.

---

Дисклеймер​

Данный обзор носит исключительно информационно-аналитический характер и предназначен для оценки рыночного фона и новостного контекста. Материал не является инвестиционной рекомендацией или торговыми сигналами. Все торговые решения принимаются самостоятельно с учётом личной стратегии и риск-менеджмента.

---

Желаем всем взвешенных решений и удачных торгов!
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

Рынки
Американские индексы продолжают движение вниз на премаркете.
SPY теряет −0.49%,
QQQ снижается на −0.64%.
Давление сохраняется широким фронтом — это уже не точечная коррекция, а системное снижение риск-аппетита на фоне слабости сразу в нескольких классах активов.
Экономика
В фокусе дня — данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США (08:30).
Рынок внимательно следит за состоянием рынка труда, так как любое отклонение от ожиданий может усилить текущую волатильность.
Гэпы вверх
Реакция на отчёты и гайденс:
FORM
ALGN
SYMT
PRE
LF
SNAP
BMY
COM
HSY
Отчётные гэпы выглядят разрозненно и не формируют единого секторального импульса — большинство движений остаются локальными.
Другие новости
TSEM объявила о сотрудничестве с NVIDIA в сфере ИИ-инфраструктуры для дата-центров с оптическими модулями ёмкостью 1.6 ТБ — позитив для полупроводниковой экосистемы.
ZM представила концепцию «умного офиса» на базе агентного ИИ.
ASML сообщила о росте чистых продаж в 2025 финансовом году на 16% и продолжении программы buyback.
LITE получила рейтинг Zacks №1 (Strong Buy), что поддерживает интерес к бумаге даже на слабом рынке.
Гэпы вниз
Реакция на отчёты и гайденс:
FLNC
ELQ
COM
BCER
ALK
MPR
ARM
CCI
CARR
BBVA
GOOGL
SONY
ASX
SHEL
PTON
MUFG
VOD
BLSH
Гэпы вниз носят массовый характер и затрагивают сразу несколько секторов — от теха и телекома до индустрии и потребительских имён.
Другие новости
BTC опустился ниже $70 000. Всё, что связано с криптой, находится под жёстким давлением: MSTR, COIN, HOOD, IREN, BMNR.
Драг-металлы и сырьё продолжают резкий слив: золото −2%, серебро −13%, платина −9%, палладий −4%, медь −1%, никель −2%.
Дополнительно
Нереализованный убыток компании Strategy (MSTR) по инвестициям в BTC превысил $4.3 млрд, что усиливает давление не только на саму бумагу, но и на весь крипто-сегмент.
IPO
Сегодня внимание рынка привлекают сразу несколько размещений:
FPS (Forgent Power Solutions) — производитель электрораспределительного оборудования для дата-центров и энергосетей.
Компания демонстрирует сильный рост выручки (+56% г/г) и крупный backlog (~$1.03 млрд), что делает IPO одним из самых масштабных в инфраструктурном сегменте.
EIKN (Eikon Therapeutics) — клиническая онкологическая биотех-компания с несколькими программами в разработке. Классический pre-revenue biotech с высоким риском и долгим горизонтом.
BOBS (Bob’s Discount Furniture) — крупный мебельный ритейлер с устойчивой бизнес-моделью и прибылью, ориентированный на массовый ценовой сегмент.
Итог по рынку
Фон остаётся жёстко негативным: давление в индексах, слив в крипте и сырье, рост системных рисков.
Рынок живёт не ожиданиями, а сокращением позиций и переоценкой рисков — движения могут быть резкими и односторонними.
Желаем удачных торгов и холодной головы.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор торгового дня​

Доброго времени суток.

Рынки​

Пре-маркет выглядит восстановительным после резкого слива накануне.
Индексы торгуются выше, но характер движения пока больше похож на откуп, а не на смену тренда.
SPY: +3.61 (+0.53% pre-market)
QQQ: +4.04 (+0.68% pre-market)
Важно: текущий рост — это реакция на перепроданность.
Ключевой вопрос дня — сможет ли рынок удержать движение после открытия, либо мы увидим классический fade от премаркета.

---

Экономические события​

10:00 (NY) — Индекс потребительских настроений в США. Может повлиять на динамику во второй половине сессии, особенно если цифры разойдутся с ожиданиями рынка.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: NVST, BILL, BE, RDDT, RBLX, MSTR, FTNT, MCHP, UAA, CLSK
Большая часть гэпов формируется на фоне:
общего откупа рынка,
повышенной волатильности после вчерашнего снижения,
возвращения интереса к «попсе».

Важно: гэп-апы носят реакционный характер.
Без подтверждения объёмом такие движения часто переходят либо в консолидацию, либо в продажу на открытии.

---

Другие новости​

Рынки активно откупают после вчерашнего давления, массово открываются гэпы по популярным именам.
$LBYTB объявила о пятилетнем партнёрстве с GOOGL Cloud для внедрения AI в телеком-инфраструктуру.
LLY и NVO растут на фоне заявлений главы FDA о возможной блокировке таблетированных препаратов HIMS, что усиливает позиции крупных фарм-игроков.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: DOCS, MOH, SKM, AMZN, TEAM, PM, AFRM
Здесь по-прежнему видно:
избирательное давление,
отсутствие массового спроса даже на фоне откупа индексов.
Это подчёркивает, что рынок остаётся селективным, а не широким.

---

Другие негативные факторы​

STLA объявила о списании 22 млрд евро, продала долю в канадском аккумуляторном СП и фактически отказалась от части EV-стратегии. Бумага остаётся под фундаментальным давлением.

---

Дополнительно​

Отчёты без объёмов: NWS, REG, CNC, AER, UNM, ILMN, POWL, NVT, IREN, CBOE, EHC, GEN, VSAT, VTR, DLR, BIIB, EQR, VRNS
Рынок их практически игнорирует — признак того, что сейчас участникам важнее направление и ликвидность, а не нейтральные корпоративные апдейты.
Также стоит обратить внимание на масштабное сжатие крипто-сектора:
многие крупные «крипто-компании» торгуются на –60%…–95% от исторических хаёв, что подчёркивает степень разрушения тренда за последние месяцы.

---

IPO​

Сегодняшние IPO представлены в основном биотехом и потребительским сектором:
AGMB, SGP — pre-revenue клинические биотехи (повышенный риск, волатильность, событийность).
OFRM — consumer story с сильным брендом, но убыточной экономикой.
Для рынка в целом IPO не являются драйвером — скорее фон.

---

Итог по рынку​

Текущая сессия проходит под знаком технического откупа после резкого снижения. Пока это не выглядит как начало устойчивого восходящего движения.
Ключевые вопросы дня:
удержит ли рынок рост после открытия,
появится ли реальный объём в гэп-апах,
продолжится ли селективность между сильными и слабыми бумагами.

Рабочая среда остаётся сложной:
контекст важнее отдельных тикеров, а подтверждение важнее ожиданий.

---

Дисклеймер
Данный материал является аналитическим обзором рыночной ситуации и возможных сценариев. Он не содержит торговых рекомендаций, инвестиционных советов или гарантий результата. Все решения принимаются трейдером самостоятельно с учётом собственной стратегии, опыта и управления рисками.

Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор торгового дня | hi2morrow​

Доброго времени суток.

Рынки​

Индексы на премаркете практически без движения:
SPY и QQQ торгуются около нуля, что указывает на состояние ожидания. Рынок не закладывает сильных импульсов и, по сути, остаётся в режиме переваривания новостей последних дней.
Отсутствие важных макроэкономических публикаций усиливает этот эффект — сегодня фокус смещён с макро на корпоративные истории и отдельные новости.

---

Экономика​

Ключевых экономических релизов сегодня нет.
Это снижает вероятность направленного движения по индексам и повышает роль новостного флоу по отдельным тикерам.

---

Гэпы вверх​

Отчёты / гайденс: DT, APO, L, Loews
Новостной фон:
— STM заключила многомиллиардное соглашение с AWS (AMZN) на поставку оборудования для AI-датацентров — позитив для полупроводникового сегмента.
— QS запустила пилотную производственную линию Eagle Line — важный шаг к коммерциализации твердотельных аккумуляторов.
— NXST / TGNA: сделка на $6.2 млрд получила одобрение, несмотря на прежнюю критику — фактор поддержки для медиасектора.
— Аналитики Zacks позитивно отметили APP.
— ORCL — апгрейд до Buy (DA Davidson, PT $180).
— HOOD — апгрейд до Outperform (Wolfe Research, PT $125).
— STLA — двойной апгрейд до Outperform.
— Заявления Маска о перспективах AI-инфраструктуры в космосе поддерживают космосектор: ASTS, LUNR, RKLB.
— FDX планирует покупку InPost за ~$9.25 млрд — активизация M&A в логистике.
— KR растёт на фоне слухов о возможном назначении бывшего топ-менеджера WMT.
— NVO объявила buyback на ~$735 млн — позитивный сигнал для инвесторов.

---

Гэпы вниз​

Отчёты / гайденс: KD, MNDY, BDX
Новостной фон:
— HIMS прекращает выпуск аналога oral Wegovy на фоне давления со стороны FDA — негатив для сектора weight-loss.
— NWG планирует покупку Evelyn Partners за $3.67 млрд — крупная сделка в британском финсекторе.
— Samsung готовится к массовому производству новых HBM-чипов, усиливая конкуренцию для MU.

---

Дополнительно​

— GOOGL выходит с масштабным размещением облигаций — фактор давления на долговом рынке.
— LLY покупает Orna Therapeutics за сумму до $2.4 млрд — активность в биофарме сохраняется.
— Китай призывает банки ограничить инвестиции в US Treasuries — геополитический сигнал.
— США пока не имеют чётких сроков полноценного торгового соглашения с Китаем.
— Tesla анонсирует массовое производство Semi в этом году.
— Вероятность снижения ставки ФРС на следующем заседании — 23% (CME FedWatch).
— Минюст США начал антимонопольную проверку сделки Netflix – Warner Bros ($83 млрд).
— Трамп вновь делает ставку на рост фондового рынка в долгосрочной перспективе.

---

Итог по рынку​

День без макро — день селективных движений.
Общий рынок стоит в балансе, поэтому основной интерес сегодня — в отчётах, апгрейдах и корпоративных новостях, а не в индексном тренде.


Дисклеймер
Материал носит аналитический и информационный характер. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации. Рынок требует самостоятельного анализа, дисциплины и управления рисками.


Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка | hi2morrow​

Доброго времени суток.

Рынки открываются спокойно-позитивно после сильной волны новостей и отчетов.
Премаркет без истерики — движение есть, но без эйфории, что делает контекст более рабочим, чем эмоциональным.

Рынки (pre-market)​

SPY: +0.57 (+0.08%)
QQQ: +0.92 (+0.15%)

Индексы продолжают удерживать восстановление. Контекст скорее лонговый, но без гарантии продолжения импульса — рынок становится более избирательным.

---

Экономика сегодня​

08:30 — США: Цены на экспорт / импорт
08:30 — США: Розничные продажи
10:00 — США: Производственные запасы
Основной фокус — утренний блок данных. Любые отклонения могут быстро поменять тон дня, особенно в индексах.

---

🏛 Политика / макро​

Администрация Трампа обсуждает освобождение Big Tech (AMZN, GOOGL, MSFT) от будущих пошлин на микрочипы — при условии, что TSM возьмёт на себя инвестиционные обязательства в США (FT).
Контекст усиливает тех-сектор и ИИ-цепочку, но история пока больше про ожидания, чем про факт.

---

Гэпы вверх​

Отчёты / гайденс: SPOT DDOG RACE SPGI MAR OSCR HAS

Другие драйверы:
CRDO — предварительный гайденс, компания ожидает рост выручки >200% г/г
RNG — замена HI в S&P600 (закрытие торгов HI — поглощение)
ALAB — +46% за 3 дня перед отчётом сегодня после закрытия
SNAP — два апгрейда подряд после отчёта
SNOW — аналитики считают распродажу чрезмерной на фоне «SaaSpocalypse»
TSM — инвестиционный план $45 млрд (2026), январские продажи +36.8% г/г, сохраняется сильный спрос на ИИ

---

Гэпы вниз​

Отчёты / гайденс: UPWK WCC FISV SAIA HOG AMTM INCY KO CVS BP WMB

Другие новости:
TECX — падение после отказа AZN от релаксинового препарата (TECX тестирует схожую молекулу)
NVO — намерение подать в суд на телемедицинскую платформу за продвижение несертифицированных аналогов препаратов
CRM — новый раунд сокращений, включая команду AI-продукта Agentforce

---

Дополнительно​

Хассет готовит рынок к слабому NFP в среду (11 февраля), называет данные «мягкими»
Goldman Sachs: прогноз роста экономики США в 2026 — 2.9% (выше консенсуса 2.4%)
Трамп: рост ВВП может достигать 15%, если политика будет «реализована правильно»
Администрация США обсуждает соглашение по ЦОД, чтобы рост дата-центров не повышал цены на электроэнергию
→ возможная причина силы акций из энергосектора

---

IPO​

JAGU — Jaguar Uranium Corp.
Ранняя стадия, разведка урана в Латинской Америке.
Цена: $4.00
Объём: 6.25 млн акций
Привлечено: $25 млн
Выручка: $0
Чистый убыток (2024): –$5.76 млн
Сотрудников: 3

Типичный pre-revenue разведочный майнер. История исключительно венчурная и спекулятивная.

---

Итог по рынку​

Контекст умеренно позитивный, рынок поддержан новостями и ожиданиями, но становится всё более селективным.
Работает не «всё», а конкретные истории с драйвером, объёмом и вниманием.


Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка | hi2morrow


Доброго времени суток.
Рынок открывается спокойно-позитивно, но это тот самый день, когда внешний фон может резко изменить направление. Премаркет зелёный, однако впереди один из самых чувствительных макро-блоков — данные по занятости США. Такие дни редко бывают «тихими» и часто превращаются в дни резких внутридневных разворотов.

---

Рынки (pre-market)
SPY: +0.77 (+0.11%)
QQQ: +0.61 (+0.10%)
Индексы растут синхронно, без перекосов между секторами. Контекст умеренно лонговый, но пока без импульса — рынок скорее ждёт статистику, чем двигается сам.

---

Экономика сегодня
08:30 — Non-Farm Payrolls
08:30 — Уровень безработицы
14:00 — Отчёт по бюджету США
Главный драйвер дня — NFP. Именно первая реакция на отчёт задаст тон всему дню:
сильные данные → давление на риск
слабые данные → рынок может сначала дернуться вниз, а затем развернуться на ожиданиях мягкой политики ФРС.

---

Гэпы вверх

Отчёты / гайденс: TDC NET VRT LSCC SHOP JHX HNGE GFS GNRC WAB SUZ F WELL MCD EW

Другие драйверы
AMZN — приобрела 5.3% компании электрической авиации BETA
Коммодити-сектор усиливается:
золото +1%
серебро +3%
платина +3%
палладий +3%
медь +1%
никель +2%

Рост металлов = признак усиления спроса на сырьевые активы и хедж-позиции. Обычно такой фон поддерживает miners и materials-сектор.

---

Гэпы вниз

Отчёты / гайденс: MAT U RPD LYFT ALAB AVTR LEU PEGA SN HOOD NTES HUM KHC GILD EXEL TMUS


Другие новости
APP падает вслед за слабостью Unity
MRNA — снижение после отказа FDA рассматривать заявку на вакцину от сезонного гриппа
Акции брокеров и asset-менеджеров (SCHW, RJF) под давлением после релиза AI-софта от стартапа Altruist

---

Дополнительно
MSCI объявил изменения в ребалансировке (28 февраля)
→ добавления: ASTS CASY COHR CW FTAI IREN LITE RVMD
→ удаления: ARE AFG AMH BAX BSY BXP DOCU DT ELS WTRG SJM NTNX
Трамп рассматривает возможность выхода из соглашения USMCA — геополитический риск для рынка

Опрос Reuters: ФРС не будет менять ставку до июня, но далее возможен резкий цикл снижения.

---

IPO

MWH — SOLV Energy
Крупный подрядчик строительства солнечных электростанций США
— 500+ объектов
— 20 GW построенной мощности
— выручка $2.14 млрд
— прибыль $124 млн
Классическая инфраструктурная история роста из сектора renewable energy.

---

AGBK — AGI Inc.
Финтех-банк Бразилии
— 6.4 млн клиентов
— портфель кредитов ≈ R$34.5 млрд
— прибыль $193 млн

Стабильный прибыльный финтех — редкий случай для IPO-сектора последних лет.

---

Итог по рынку
Контекст внешне спокойный, но по факту рынок стоит перед ключевой макростатистикой. Это не день предсказуемых движений — это день реакции.
Сейчас работает не стратегия «угадай направление», а стратегия «читай реакцию».
Сегодня рынок будет двигаться не потому что хочет, а потому что его заставят цифры.

---

Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка | hi2morrow

Доброго времени суток.
Премаркет проходит без выраженного перекоса. Рынок пока выглядит нейтрально-рабочим: нет ни паники, ни эйфории. Контекст больше похож на ожидание макроданных, чем на готовность двигаться самостоятельно.

---

Рынки (pre-market)
SPY — без выраженного движения
QQQ — без выраженного движения
Индексы стоят в режиме паузы. Такое состояние чаще означает не разворот, а накопление перед импульсом.

---

Экономика сегодня
08:30 — Первичные / продолжающиеся заявки по безработице
10:00 — Продажи существующего жилья

Сегодня классический макродень второго эшелона. Это не CPI и не FOMC, но цифры способны задать внутридневной тренд, особенно если выйдут с отклонением от ожиданий.

---

Гэпы вверх

Отчёты / гайденс: FSLY CGNX VKTX CROX IRDM HUBS ZTS CBRE BUD RELX MCD BN HWM MSI SPHR TRN AEP

Другие драйверы

ABVX — рост на слухах о возможном интересе LLY к поглощению
SNDK / MU — рост на прогнозе Goldman о дефиците памяти до 2027
NXPI — расширяет использование IP-решений Arteris в AI-чипах
HCA — сильный отчёт 10-K с акцентом на рост и стратегию
QXO — покупка Kodiak Building Partners за ~$2.25 млрд, расширение TAM >200 млрд $

---

Гэпы вниз

Отчёты / гайденс: CSCO CHKP PAYC MICC QS APP GEO BTI NBIS CBRE ROL BAX UL

Другие новости

ASTS — офферинг на $1 млрд (конвертируемые бумаги)
SNY — уход CEO
ICLR — задержка отчёта и отзыв гайденса из-за внутренней проверки
RTO — слабость вслед за ROL

---

🏛 Политика / макро фон

— США откладывают меры тех-ограничений против Китая перед возможной встречей Си и Трампа
— Палата представителей проголосовала против пошлин на импорт из Канады
— Поставки Tesla в Китае −45%, экспорт +71%
— BofA: только MSFT генерирует FCF выше capex среди бигтехов в 2026
— Аналитиков начинает беспокоить рост долгов под финансирование AI-расширения

Контекст: макрофон не медвежий, но всё больше сигналов о накоплении системных рисков в технологическом секторе.

---

IPO

APC — ARKO Petroleum Corp.

Крупный оптовый дистрибьютор топлива в США.
Работает в 30+ штатах, выделена из ARKO Corp.
Цена: $18
Привлечено: $200 млн
Выручка: $5.72 млрд
Чистая прибыль: $32.2 млн

История не хайповая, но стабильная — классический инфраструктурный бизнес с низким вниманием толпы и понятной моделью доходов.

---

Итог по рынку

Сегодня рынок больше похож на наблюдателя, чем на участника.
Все ждут макроданных.
Контекст нейтральный → это не день угадывания направления. Это день реакции.
Работать лучше от факта движения, а не от ожиданий.

---

Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −2.63 (−0.39% pre-market)
QQQ −4.63 (−0.77% pre-market)
Технологический сектор демонстрирует относительную слабость. Давление усиливается на фоне пересмотра данных по занятости и общей переоценки макроожиданий. Рынок становится более избирательным — капитал концентрируется в качественных историях, тогда как переоценённые активы теряют поддержку.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:15 — Изменение уровня занятости
08:30 — Производственный индекс
10:00 — Индекс рынка жилья
Особое внимание к компонентам занятости после пересмотра Non-Farm Payrolls за 2025 год на −1,029 млн рабочих мест. Масштаб корректировки усиливает чувствительность рынка к любым сигналам об устойчивости рынка труда.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: WAY ETOR HLMN FLR NESR DTE BLDR CCEP ALLE
Движения носят точечный характер. Основной драйвер — пересмотр ожиданий по прибыли и операционной эффективности.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: VMC GPC MDT CNH LDOS LPX SGI ET BHP
Рынок продолжает жёстко реагировать на снижение качества прогнозов и маржинального давления.

---

Другие новости​

Hapag-Lloyd приобретает ZIM Integrated Shipping Services по $35 за акцию наличными. Оценка сделки — около $4,2 млрд. Усиливается консолидация в секторе морской логистики.
OpenAI совместно с Samsung Electronics и SK Telecom планируют начать строительство дата-центров в Южной Корее. Продолжается расширение AI-инфраструктуры.
Elliott увеличивает долю более 10% в Norwegian Cruise Line Holdings, рассматривается реструктуризация.
Warner Bros. Discovery изучает возможность возобновления переговоров с Paramount Global. Консолидационные процессы в медиа-секторе сохраняются.
Danaher Corporation близка к покупке Masimo Corporation примерно за $9,9 млрд (по слухам). Усиливается M&A-активность в healthcare.
Apple Inc. объявила о запуске видеоподкастов в Apple Podcasts, усиливая конкуренцию с Spotify и Netflix.

---

Дополнительно​

Розничные инвесторы купили акций США на $48 млрд за 3 недели — рекордный приток за столь короткий период (данные JPMorgan). Подобная динамика усиливает краткосрочные импульсы, но повышает чувствительность к коррекциям.
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует дефицит бюджета США в 2026 финансовом году на уровне $1,853 трлн (5,8% ВВП). Фискальное давление остаётся структурным фактором долгосрочного риска.

---

Итог по рынку​

Рынок находится в фазе повышенной чувствительности к макроданным.
Сохраняется избирательный спрос и жёсткая реакция на отчёты.
Базовый сценарий: волатильность в отчетных бумагах и осторожная торговля в технологическом секторе.
Триггер смены режима: сильные макроданные способны временно восстановить риск-аппетит; слабая статистика усилит давление на ростовые активы.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются в положительной зоне:
SPY +1.65 (+0.24% pre-market)
QQQ +2.00 (+0.33% pre-market)
Рынок демонстрирует умеренное восстановление после волатильных сессий. Рост носит технический характер — явного расширения risk-on пока не наблюдается. Капитал остаётся избирательным, фокус смещён на отчётные истории и макро-триггеры.

---

Экономические новости​

Сегодня ключевой макрофон:
08:30 — Разрешения на строительство
08:30 — Заказы на товары длительного пользования
08:30 — Начало строительства жилья
09:15 — Промышленное производство
14:00 — Протокол заседания ФРС
Блок данных по строительству и промышленности даст сигнал о состоянии реального сектора. Протокол ФРС — основной риск дня: любые намёки на пересмотр траектории ставок способны изменить внутридневной режим волатильности.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Analog Devices — до открытия
Booking Holdings — после закрытия
Ожидается повышенная чувствительность полупроводников и consumer tech к результатам.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: RSI GLBE ADI GRMN CDNS GPN AMRZ MCO CSTM SEDG MCW
Движения формируются на фоне пересмотра ожиданий по прибыли и устойчивости маржинальности. Рынок продолжает вознаграждать прогнозируемость денежных потоков.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: MKSI PANW RSG GMAB EXE
Негативная реакция преимущественно связана со снижением guidance или замедлением темпов роста.

---

Другие новости​

Активист Starboard, один из крупнейших акционеров Riot Platforms, выступает за ускоренный переход от майнинга к AI-инфраструктуре. Это отражает общерыночный тренд смещения капитала в сторону вычислительных мощностей.
Equinor обнаружила нефть и газ в Северном море. Новость поддерживает энергетический сектор на фоне устойчивых цен на сырьё.
Mizuho повысила рейтинг Palantir Technologies до «выше рынка», подтвердив таргет $195. Интерес к AI-платформам сохраняется.
Sibanye Stillwater представила промежуточные результаты, полный отчёт — 20 февраля.
SanDisk Corporation объявила вторичное размещение на $3,09 млрд через Western Digital. Офферинг по $545 за акцию усиливает краткосрочное давление на бумагу.
VNET Group −11% без новостей — вероятно техническое движение на пониженной ликвидности.

---

Дополнительно​

Apple Inc. ускоряет разработку новых AI-устройств (очки, наушники, кулон) — расширение аппаратной экосистемы вокруг ИИ.
Berkshire Hathaway продолжает сокращать долю в Apple (−4,3% в 4кв 2025). Это указывает на частичную фиксацию прибыли после многолетнего роста.
NVIDIA Corporation и Meta Platforms объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве. Продолжается институционализация AI-инфраструктуры.

---

Итог по рынку​

Рынок переходит в режим ожидания протокола ФРС. Текущий рост выглядит как стабилизация, а не полноценное расширение риск-аппетита.
Базовый сценарий: умеренная волатильность с фокусом на отчётные истории и AI-сегмент.
Триггер смены режима: жёсткие сигналы в протоколе ФРС могут вернуть давление в технологический сектор.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются в отрицательной зоне:
SPY −1.63 (−0.24% pre-market)
QQQ −2.11 (−0.35% pre-market)
Давление умеренное. Технологический сектор демонстрирует относительную слабость, что указывает на сохраняющуюся осторожность в ростовом сегменте. Расширения широкого risk-off не наблюдается, однако рынок остаётся чувствительным к макростатистике и новостному фону.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Торговый баланс
08:30 — Первоначальные заявки на пособие по безработице
10:00 — Незавершенные продажи жилья
Данные по заявкам на пособие — ключевой краткосрочный индикатор устойчивости рынка труда. Показатели торговли и недвижимости дополняют оценку внутреннего спроса. Существенные отклонения от ожиданий способны усилить внутридневную волатильность.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Booking Holdings — after market
Analog Devices — pre-market
Deere & Company — pre-market
DoorDash — after market
Ожидается повышенная чувствительность в полупроводниках, индустриальном и consumer tech сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: RELY ETSY FIG LMND DASH EBAY NICE TS PWR DE
Положительная реакция связана с подтверждением операционной устойчивости и сохранением маржинальности. Рынок поддерживает компании с прогнозируемыми денежными потоками.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: CVNA EPAM W RIO WMT
Слабая динамика отражает давление на прибыльность и осторожные прогнозы. Циклические и потребительские сегменты остаются чувствительными к макрофону.

---

Другие новости​

Kinetik Holdings получила предложение о поглощении от Western Midstream Partners при поддержке Occidental Petroleum. Усиливается консолидация в энергетической инфраструктуре.
Hims & Hers Health приобретает компанию Eucalyptus за $1,15 млрд. Структура сделки включает наличные и отложенные выплаты, привязанные к финансовым показателям — акцент на контролируемом управлении риском.
Юридическая фирма проводит расследование в отношении Stellantis по вопросам раскрытия информации о перспективах EV-программ.
Hapag-Lloyd завершает соглашение о приобретении ZIM Integrated Shipping Services за $4,2 млрд, что подтверждает продолжающуюся консолидацию в логистике.

---

Дополнительно​

Возможный пересмотр United States–Mexico–Canada Agreement создаёт дополнительную торговую неопределённость.
Иностранные инвесторы увеличили покупки американских акций на 134% в 2025 году (BBG), несмотря на тарифные риски. Глобальный спрос на активы США сохраняется.

---

Итог по рынку​

Рынок входит в сессию в режиме умеренной осторожности. Спрос остаётся избирательным, расширения импульсного движения пока не формируется.
Основной сценарий:
Волатильность вокруг макроданных и отчётности при сохранении точечной поддержки отдельных бумаг.
Условие отмены сценария:
Существенное ухудшение данных по рынку труда или усиление торговой неопределённости может перевести рынок в фазу расширенного снижения.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются вблизи нейтральных значений:
SPY −0.48 (−0.07% pre-market)
QQQ −0.28 (−0.05% pre-market)
Движение сдержанное. Рынок входит в сессию без выраженного импульса, ожидая ключевой инфляционной статистики. Волатильность вероятна после публикации данных, особенно в ростовом сегменте.

---

Экономические новости​

Сегодня один из наиболее насыщенных макродней:
08:30 — Базовый индекс цен PCE
08:30 — Индекс цен PCE
08:30 — Темпы роста ВВП
08:30 — Личные доходы / расходы
10:00 — Доверие потребителей
10:00 — Продажи новых домов
Ключевой показатель — Core PCE, основной инфляционный ориентир для ФРС.
Данные по ВВП и потребительским расходам дополнят оценку устойчивости экономического роста. Рынок будет реагировать прежде всего на расхождение инфляции с ожиданиями.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Texas Roadhouse — after market
Akamai Technologies — after market
Newmont Corporation — pre-market
Ожидается повышенная чувствительность в consumer и cloud-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: OPEN WK TXRH
Положительная динамика отражает устойчивость отдельных бизнес-моделей. Движения носят точечный характер, широкого расширения спроса не наблюдается.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: GRAL AKAM CC CPRT NEM
Негативная реакция связана с пересмотром ожиданий по выручке и маржинальности. Секторные движения остаются фрагментированными.

---

Другие новости​

AppLovin планирует запуск собственной социальной платформы — попытка расширения экосистемы за пределы рекламного сегмента.
Tempus AI представила новый AI-инструмент для диагностики онкологических заболеваний — усиление технологизации здравоохранения.
США наращивают военно-воздушное присутствие на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном. Рост геополитических рисков поддерживает оборонный сектор, включая Kratos Defense & Security Solutions.
Решение Blue Owl Capital ограничить вывод средств из розничного долгового фонда вызвало давление на сектор частного кредитования. Под влиянием новости оказались Blackstone Inc. и Brookfield Asset Management.

---

Дополнительно​

Amazon стала крупнейшей компанией США по годовой выручке — $716,9 млрд. Масштаб операционной базы остаётся конкурентным преимуществом.
Приток в акции США составил +$11,7 млрд за неделю — сильнейший приток за 5 недель (LSEG). Потоки капитала остаются устойчивыми, несмотря на макро-риск.

---

Итог по рынку​

Рынок находится в режиме ожидания инфляционных данных. Движение до публикации статистики остаётся сдержанным.
Основной сценарий:
Рост волатильности после выхода Core PCE при сохранении избирательного спроса.
Условие отмены сценария:
Существенное превышение инфляции над ожиданиями способно усилить давление на технологический и ростовой сегмент.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −3.06 (−0.44% pre-market)
QQQ −3.62 (−0.59% pre-market)
Технологический сектор демонстрирует относительную слабость. Давление формируется на фоне усиления торговой неопределённости и геополитических рисков. Рынок переходит в режим повышенной чувствительности к новостному фону.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Индекс национальной активности
10:00 — Заводские заказы
13:00 — Производственный индекс
Показатели промышленного сектора дадут дополнительный сигнал о состоянии производственной активности. Однако основным драйвером настроений остаётся торговая политика США.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Barrick Gold — pre-market
eBay — after market
PDD Holdings — after market
Ожидается повышенная волатильность в сырьевом и e-commerce сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: VIV
Точечные движения на фоне корпоративных новостей и M&A-активности.

---

Другие новости (рост)​

Gilead Sciences объявила о покупке Arcellx за $7,8 млрд ($115 наличными + $5 условной выплаты). На фоне сделки растут бумаги сектора биотехнологий, включая Legend Biotech и Viking Therapeutics.
ImmunityBio сообщила о росте выручки на 700% г/г и расширении международных соглашений.
Vanda Pharmaceuticals получила одобрение FDA на препарат BYSANTI.
Corning Inc. достигла исторического максимума после повышения целевой цены UBS.
Celsius Holdings усилилась после позитивных заявлений на конференции CAGNY.
Warner Bros. Discovery получила повышенное предложение ($32 за акцию) от потенциального покупателя.
Ainos Inc. +100%+ на премаркете после прямого листинга — экстремальная волатильность.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: FRPT SSL D

---

Другие новости (давление)​

Препарат CagriSema от Novo Nordisk показал более слабую эффективность по сравнению с терапией от Eli Lilly.
Решение Blue Owl Capital ограничить вывод средств ранее продолжает оказывать давление на сектор частного кредитования.
На фоне запуска инструмента Claude Code Security от Anthropic усилилась волатильность в секторе кибербезопасности: CrowdStrike, Cloudflare, Okta, Palo Alto Networks, Zscaler.
Снежная буря на северо-востоке США привела к отмене более 5000 рейсов, в центре внимания авиакомпании, включая American Airlines и Delta Air Lines.

---

Дополнительно​

Торговая политика остаётся ключевым фактором неопределённости:
Дональд Трамп заявил о повышении мирового тарифа с 10% до 15%.
Верховный суд США ограничил полномочия президента в части введения пошлин, создав дополнительную правовую неопределённость.
Индия отложила торговые переговоры с США; ЕС ожидает разъяснений относительно дальнейших шагов.
США прекратят взимание ряда пошлин с 24 февраля в соответствии с решением суда.
Фон указывает на переход торговой политики в юридическую плоскость с сохранением высокой неопределённости.

---

Итог по рынку​

Рынок находится в фазе повышенной чувствительности к торговым и геополитическим новостям. Макростатистика отходит на второй план.
Основной сценарий: Сохранение волатильности и избирательного спроса при отсутствии устойчивого импульса роста.
Условие отмены сценария: Прояснение торговой политики или снижение геополитической напряжённости может вернуть рынок к режиму расширенного risk-on.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

[Hi2morrow.com]

Рынки​

Фьючерсы на SPY и QQQ торгуются вблизи нейтральных уровней на премаркете (движение ограничено). Рынок входит в сессию без выраженного импульса, ожидая макроданных и вечернего политического события.
Настроение остаётся смешанным: технологический сектор под давлением на фоне распродажи в софтверных компаниях, при этом отдельные индустриальные и оборонные бумаги демонстрируют устойчивость.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:15 — Еженедельное изменение занятости ADP
16:30 — Изменение запасов сырой нефти
21:00 — Обращение президента США к нации
ADP задаст тон ожиданиям по рынку труда перед официальной статистикой.
Вечернее выступление президента — ключевой фактор волатильности, учитывая продолжающуюся неопределённость вокруг торговой политики.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Home Depot — pre-market
DigitalOcean — after market
BWX Technologies — pre-market
Ожидается чувствительность в retail, cloud и оборонном сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: DOCN HD FERG KEYS BWXT XMTR VIR
Поддержка формируется в компаниях с подтверждённой операционной устойчивостью. Оборонный и индустриальный сегмент выглядит стабильнее на фоне геополитического фона.

---

Другие новости (рост)​

Meta Platforms и Advanced Micro Devices договорились о поставке AI-чипов на сумму более $100 млрд (WSJ). Усиливается институционализация AI-инфраструктуры.
Тайвань предпринимает меры для сохранения торговых льгот с США на фоне правовой неопределённости вокруг тарифной политики. В центре внимания — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Palvella Therapeutics объявила позитивные результаты третьей фазы исследования

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: HIMS PLNT AS UCTT PRIM KTOS FANG OKE

---

Другие новости (давление)​

Anthropic запустила Claude Code — AI-инструмент для модернизации COBOL. Это усилило давление на компании с крупным legacy-бизнесом, включая IBM, Accenture и Cognizant.
JPMorgan Chase предупредил о рисках в секторе ПО. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF снизился на 33% от пиков. Под давлением — альтернативные управляющие, включая Blue Owl Capital и Ares Management.
Novo Nordisk продолжает снижение на фоне рейтинговых понижений и планов снизить цены на Ozempic и Wegovy на 50%. Конкурент — Eli Lilly.
Whirlpool объявила размещение на $800 млн для снижения долга.

---

Дополнительно​

С сегодняшнего дня США прекращают взимание ряда пошлин, введённых по закону IEEPA. Одновременно вступает в силу новая 15% глобальная пошлина сроком на 150 дней. Правовая неопределённость сохраняется.
Нереализованный убыток MicroStrategy по инвестициям в BTC превысил $9,5 млрд. Волатильность крипторынка продолжает влиять на связанные компании.
С начала 2026 года крупные софтверные компании демонстрируют существенное снижение:
Snowflake −28%
Intuit −46%
Salesforce −33%
Adobe −28%
Тема «деструктивных AI-продуктов» усиливает переоценку рисков в секторе ПО.

---

Итог по рынку​

Рынок находится в фазе структурной переоценки технологического сегмента при одновременной политической неопределённости.
Основной сценарий:
Сохранение волатильности в софтверных и AI-чувствительных бумагах при отсутствии широкого импульса роста.
Условие отмены сценария:
Прояснение тарифной политики и стабилизация в секторе ПО могут вернуть рынок к режиму расширенного спроса.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.