Обзор торгового дня - Страница 2

[Hi2morrow.com]

На связи команда hi2morrow
Желаем продуктивной сессии, холодной головы и удачных торгов сегодня
Ниже — актуальная картина рынка и ключевые события дня.

---

Рынки​

Фьючерсы продолжают движение вверх — технологический сектор выглядит сильнее рынка в целом.
SPY +1.84 (+0.27% pre/m)
QQQ +4.21 (+0.67% pre/m)
Покупатели сохраняют инициативу, однако рост идёт на фоне насыщенного новостного фона — внутри дня возможны резкие импульсы и откаты.

---

Экономические события​

08:15 — США — ADP (изменение числа занятых)
10:00 — США — Индекс доверия потребителей
Статистика важна в контексте ожиданий по экономике и рынку труда, но основная реакция сегодня будет зависеть от интерпретации данных, а не от самих цифр.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
GM
RTX
UPS
AAL
HCA
KMB
BA
UNP
Другие новости:
RDW — компания выбрана для участия в тендере SHIELD IDIQ Агентства по ПРО США объёмом до $151 млрд.
NET — продолжение роста на фоне ажиотажа вокруг ИИ-агента Clawdbot.
UMC — повышенная активность в опционах, рост почти в 2 раза с начала месяца (похожая ситуация ранее наблюдалась в SKM).
DOCN — экс-топ-менеджер Oracle и AWS назначен ответственным за стратегию и развитие продуктов.
KC — ускорение роста и резкое сокращение убытков в третьем квартале.
MU — старт строительства завода по производству микросхем в Сингапуре стоимостью $24 млрд.
NUWE — реструктуризация совета директоров, новое финансирование и позитивные данные по Aquadex.
AAPL — зафиксирован аномально высокий объём call-опционов.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
UNH
BRO
ROP
NUE
NOC
NEE
PCAR
SYY
Другие новости:
Сектор медицинского страхования под давлением после предложений администрации Трампа сохранить тарифы Medicare почти без изменений: HUM, UNH, CVS
HSBC предупреждает, что оптимизм SAP в отношении облачного бизнеса может быть завышенным.
RDDT — давление продолжается, несмотря на новость о том, что YouTube стал ключевым источником данных для ИИ-моделей (причины снижения на премаркете остаются неочевидными).

---

Дополнительно​

Вероятность шатдауна правительства США к 30 января на Polymarket оценивается уже в 84%.
Индия и ЕС подписали «историческое» соглашение о свободной торговле — заявление Моди.
Трамп повысил пошлины для Южной Кореи до 25% (с 15%), сославшись на отсутствие ратификации торгового соглашения парламентом.

---

Итог по рынку​

Рынок открывается в позитивном настрое, особенно в технологическом секторе.
При этом сочетание макростатистики, геополитических заявлений и риска шатдауна создаёт почву для повышенной внутридневной волатильности.
Работаем аккуратно, следим за реакцией на данные и не гонимся за движением.

---

Дисклеймер​

Данный обзор носит аналитический и информационный характер.
Он предназначен для понимания рыночной структуры и возможных сценариев, а не является готовыми торговыми сигналами. Все решения принимаются самостоятельно, с учётом вашей стратегии и управления рисками.

---

Удачных торгов и сильной сессии
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

На связи команда hi2morrow
Желаем спокойной головы, чёткого плана и удачных торгов сегодня.
Ниже — актуальная картина рынка и ключевые события дня.

---

Рынки​

Рынок продолжает движение вверх и обновляет исторические максимумы.
SPY +0.24% (pre/m) — ATH
QQQ +0.78% (pre/m) — ATH
Фон максимально бычий, но важно помнить: сегодня рынок входит в ключевое событие месяца — решение ФРС.
До 14:00 возможна сдержанная торговля, после — резкие импульсы и расширение волатильности.

---

Экономические события​

10:30 — США — запасы сырой нефти и газа
14:00 — решение ФРС по процентной ставке
14:30 — пресс-конференция ФРС
Сегодня не день статистики — сегодня день риторики и формулировок.
Рынок будет реагировать не на само решение, а на то, что ФРС скажет про инфляцию, экономику и сроки возможного смягчения политики.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
LRN
NXT
STX
FFIV
TXN
EAT
ASML
GLW
EDU
T
APH
VFC

Другие новости​

AI — в отчёте говорится о переговорах о слиянии с Automation Anywhere.
SNDK / MU / WDC — продолжают движение вслед за сильным отчётом STX. Сектор памяти выглядит одним из лидеров дня.
WIX — одобрена программа обратного выкупа акций на $2 млрд.
INTC / STM и другие производители чипов растут на фоне подтверждения устойчивого спроса со стороны ИИ-сектора.
NVDA — рост после сообщений Reuters: Китай одобрил импорт около 400 000 ИИ-чипов Nvidia H200.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
QRVO
UMC
SARO
OTIS
PB
TXT
ELV
PKG
DHR
LOGI
PGR
SBUX
TEVA
ADP
GEV
GD

Другие новости​

ADR европейских банков под давлением:
SAN
BBVA
DB
HSBC

---

Дополнительно​

GLD — золото обновляет очередной исторический максимум.
Трамп заявил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» — геополитический фон остаётся напряжённым и продолжает поддерживать защитные активы.

---

Итог по рынку​

Рынок находится на исторических максимумах, но сегодня — день, когда направление может измениться за несколько минут.
До решения ФРС — осторожность.
После 14:00 — возможны:
резкие импульсы
расширение спредов
ложные выносы
быстрые смены направления
Сегодня особенно важно не спешить и работать только по факту реакции рынка.

---

Дисклеймер​

Этот обзор составлен как инструмент для понимания рыночной картины и поиска идей, а не как готовые торговые сигналы. Он помогает ориентироваться в настроении рынка, ключевых уровнях и драйверах, однако все торговые решения принимаются самостоятельно — с учётом вашей стратегии и управления рисками.

---

Удачных торгов и сильной сессии
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

Доброе время суток, трейдеры!
Команда hi2morrow подготовила свежий обзор рыночной ситуации на сегодня.

Рынки:

SPY +1.42 +0.20% (pre/m)

QQQ +0.35 +0.06% (pre/m)

Экономические новости:
08:30 США – Торговый баланс
08:30 США – Первоначальные заявки на пособие по безработице
10:00 США – Заводские заказы

Гэпы вверх
Реакция на отчёты / гайденс:

IBM
TAL
META
RCL
LMT
CHRW
LUV
IP
TT
LRCX
TSLA
CAT
HON
CMCSA
MA

Другие новости:
— Драгметаллы продолжают обновлять максимумы.
Золото (GLD) +2.84%, серебро (SLV) +2.09%.

— Акции компаний, связанных с медью, в гэп-апе:
SCCO / FCX / HBM.

— Memory-сектор на очередных ATH:
SNDK / MU / WDC / STX.

Гэпы вниз
Реакция на отчёты / гайденс:

SAP
WHR
UMC
NOW
MSFT
LVS
CALX
LHX
CLS
STM
NOK
KEX
TSCO
DOW
WM
NSC
TMO
MO
SHW

Другие новости:
— JOBY объявила офферинг на $600 млн (52 млн акций по цене $11.35).

— BMO Capital понизил рейтинг FSLR до Market Perform на фоне рисков усиления конкуренции со стороны Tesla в сегменте солнечной энергетики.

— CLS: в отчёте 8-K отмечено усиление конкуренции со стороны Fabric, чей годовой доход достиг $2 млрд при росте около 60%.

Дополнительно
— Ставка ФРС оставлена без изменений.
— Пауэлл заявил, что решения будут приниматься на основе поступающих данных.
— Экономические показатели улучшились, однако инфляция остаётся повышенной.
— Большинство членов ФРС поддержали паузу.

— Илон Маск сообщил, что Tesla планирует завершить производство моделей S и X в пользу развития направления роботов Optimus.

— США могут избежать нового шатдауна: Белый дом и Сенат приблизились к соглашению (крайний срок — 30 января).

IPO

YSS — York Space Systems
Американская компания в секторе space & defense с вертикально интегрированной моделью (hardware + software + mission ops).

Основные факты:
— крупнейший подрядчик DoD в программе PWSA по количеству спутников
— 74 выполненные миссии
— более 4 млн часов на орбите
— основана в 2012 году

Цена размещения: $34.00
Объём: 18 500 000 акций
Привлечено: $629 млн
Выручка за 12 мес.: $357.46 млн
Чистый убыток: –$81.31 млн

Сопоставимые компании: LMT / NOC / RTX / BA / RKLB / ASTS

Также ожидается IPO банковской компании:
PICS — цена $19.00, объём 22 900 000 акций.

 

[Hi2morrow.com]

Доброе время суток, трейдеры!
Команда hi2morrow подготовила свежий обзор рыночной ситуации на сегодня.
Рынки:
SPY −2.20 −0.32% (pre/m)
QQQ −2.83 −0.45% (pre/m)
Экономические новости:
08:30 США – Инфляция цен производителей (PPI)

Гэпы вверх
Реакция на отчёты / гайденс:

SNDK
DECK
RHI
RMD
VZ
SYK
APD
BEN
CL

Другие новости:
— LITE обновляет ATH на фоне повышенного спроса в своём секторе.

— Пока компании, связанные с добычей редкоземельных металлов, находятся под давлением, USAR торгуется в гэп-апе после новости о покупке CEO 100 000 акций по цене $21.43.

— По данным Bloomberg, SpaceX Илона Маска рассматривает возможность слияния с TSLA или xAI.

— TCGL заявила, что не располагает какой-либо существенной непубличной информацией, которая могла бы объяснить резкую торговую активность. Фактически рынок расценивает движение как чисто спекулятивный памп.

Гэпы вниз
Реакция на отчёты / гайденс:

SNDR
OLN
KLAC
AON
WDC
REGN
XOM
V
AAPL
AXP
CVS

Другие новости:
— Резкое давление в драгметаллах и компаниях добывающего сектора:
золото −8%
серебро −18%
платина −18%
палладий −15%
медь −5%

Дополнительно
Дональд Трамп объявил о выборе Кевина Уорша новым председателем ФРС.

— Аналитики связывают вчерашнее падение рынка с опасениями вокруг будущей монетарной политики.
— Уорш известен жёсткой позицией по инфляции и склонностью к монетарной дисциплине, что усилило нервозность участников рынка.

— CBS: Сенат США одобрил финансирование правительства, что снижает риски шатдауна.

───────────────────

Дисклеймер
Данный обзор носит исключительно информационно-аналитический характер. Он предназначен для общего понимания рыночного фона, новостей и возможных точек интереса. Материал не является инвестиционной рекомендацией или торговым сигналом. Все торговые решения принимаются самостоятельно с учётом личной стратегии и риск-менеджмента.

Желаем всем удачных торгов!
Команда hi2morrow

 

[Hi2morrow.com]

Доброго времени суток, hi2morrow на связи.

Рынки​

Фьючерсы продолжают торговаться под давлением после слабой пятницы — риск-аппетит остаётся сниженным.
SPY −2.52 (−0.36% pre-market) после −2.07 (−0.30%) в пятницу
QQQ −3.72 (−0.60% pre-market) после −7.56 (−1.20%) в пятницу
Технологический сектор выглядит слабее рынка, давление сохраняется на ростовые активы.

---

Экономические новости​

Сегодня внимание сосредоточено на данных из США:
10:00 — Индекс деловой активности ISM (производственный сектор)
10:00 — Занятость в обрабатывающей промышленности ISM
Также рынок следит за голосованием в Палате представителей по продлению финансирования работы правительства США. В субботу правительство уже ушло в технический шатдаун, что добавляет неопределённости.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
DIS
TSN
RVTY
TWST
Другие новости:
ORCL планирует привлечь до $50 млрд в этом году для инвестиций в облачные технологии
CEO GME заявил о намерении превратить компанию в бизнес с оборотом $100 млрд за счёт крупного приобретения в потребительском или розничном секторе
Дональд Трамп запускает инициативу по созданию резерва редкоземельных металлов (РЗМ) на $12 млрд для снижения зависимости от Китая
Все майнеры РЗМ торгуются в гэп-апе: TMC, USAR, MP
На PLTR возлагают повышенные ожидания в преддверии отчёта (отчёт сегодня после закрытия)
VHUB (IPO в пятницу) назначает бывшего руководителя Amazon Иэна Расмуссена ответственным за расширение сети умных магазинов и стратегические партнёрства

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
APTV
Другие новости:
GOOGL представила Project Genie — ИИ для разработки VR-игр и генерации миров
На этом фоне резко снизились акции APP, U, TTWO, RBLX
Джим Крамер заявил, что SNDK и WDC продолжат рост, а MU и STX — нет
Из-за падения крипторынка MSTR вышла в убыток по своей позиции в BTC
Под давлением весь криптосектор: COIN, HOOD, IREN, CRCL
ELPW объявила о размещении 6 666 666 юнитов
Акции упали с $2.5 до $0.4, а в пятницу выросли более чем на 3000% до $15

---

Дополнительно​

Short interest в крупнейших ETF на S&P 500 и Nasdaq 100 (SPY, QQQ) упал до минимума за 10 лет (данные JPMorgan)
Аналитики отмечают: почти никто не шортит рынок США
Индикатор Bull & Bear от BofA вырос до 9.4 — одно из самых высоких значений в истории, сигнал экстремального бычьего оптимизма
Серебро в пятницу упало на 35% — рекордное дневное падение за всю историю
Золото снизилось почти на 13% — сильнейшее падение с 1983 года
Крипто:
BTC < $75 000
ETH < $2 200

---

Итог по рынку​

Рынок входит в сессию в условиях повышенной неопределённости: давление на ростовые активы, экстремальный оптимизм в позиционировании и резкие движения в сырье и крипте. Текущая среда требует аккуратной работы и понимания контекста, а не слепого следования заголовкам.

---

Дисклеймер
Данный материал является аналитическим обзором и отражает текущее состояние рынка и возможные сценарии. Он не является торговыми сигналами или инвестиционными рекомендациями. Используйте информацию как ориентир и принимайте торговые решения самостоятельно, исходя из собственной стратегии и риск-менеджмента.
Удачных торгов.

 

[Hi2morrow.com]

Рынки​

Фьючерсы открываются ростом — рынок пытается восстановиться после предыдущей волатильности, фокус смещается на макростатистику и корпоративные отчёты.
SPY +1.87 (+0.27% pre-market)
QQQ +3.74 (+0.60% pre-market)
Технологический сектор выглядит сильнее рынка, Nasdaq показывает опережающую динамику.

---

Экономические новости​

Сегодня ключевое внимание приковано к данным по рынку труда США: 10:00 — Вакансии JOLTs (Job Openings)
Показатель может повлиять на ожидания по ставкам и дальнейшее движение доходностей.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс:
TER
DVA
PLTR
ATI
BALL
BR
MPC
ITW

Другие новости:
Инвестиционное подразделение BlackRock (GIP) объединяется с EQT в попытке приобрести энергетическую компанию AES
Bernstein повысил целевую цену SNDK с $580 до $1000 и подтвердил рейтинг Outperform
Сообщается, что AAPL рассматривает партнёрство с INTC для производства кастомных чипов
Тим Кук отметил, что спрос и предложение пока не сбалансированы, намекнув на продолжение роста цен на память
В фокусе: MU, SNDK
WULF расширяет портфель проектов в сфере цифровой и энергетической инфраструктуры за счёт приобретений в Кентукки и Мэриленде

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс:
PYPL
RMBS
IT
ETN
ADM
NXPI
PFE
PEP
MRK
GPK
BRBR
PNR
MTG
DOC
SPG

Другие новости:
Акции европейских legal-tech и software компаний снижаются после запуска нового инструмента Anthropi Под давлением: RELX
National Bank понизил целевую цену TRI с 300 до 190 CAD
Китайский технологический сектор приближается к «медвежьему» рынку из-за налоговых рисков BABA, BIDU, NTES, JD
Citizens понизил рейтинг SAP из-за замедления темпов роста выручки
Расширение инфраструктуры ORCL за счёт долга вызывает опасения
Майкл Бэрри заявил, что Oracle «не обязана была это делать», комментируя сделку с OpenAI на $300 млрд

---

Дополнительно​

Сильный рост в металлах:
Золото +6%
Серебро +10%
Платина +6%
Палладий +6%
Алюминий +1%
Медь +4%
Никель +2%
OpenAI выражает недовольство скоростью обработки сложных запросов на чипах NVDA
Рассматриваются альтернативы (по мнению аналитиков, реальных альтернатив Nvidia пока нет)
SpaceX перед IPO выкупила xAI
Объединённая компания оценивается в $1.15 трлн

---

IPO​

JAGU — Jaguar Uranium Corp. (NYSE American)
Pre-revenue компания в сфере разведки урана и критических минералов с активами в Латинской Америке.
Основные параметры:
3 проекта разведки (1 — Колумбия, 2 — Аргентина)
Стадия: pre-revenue
Фокус: uranium & critical minerals
Основана в 2006 году

IPO:
Цена: $4.00–$6.00
Объём: 6,000,000 акций
Привлечено: ~$30 млн

Финансы (TTM на 31.12.2024):
Выручка: $0
Чистая прибыль: −$5.76 млн
Сотрудники: 3

---

Итог по рынку​

Сессия начинается на позитивной ноте, однако рынок остаётся чувствительным к макроданным, отчётам и корпоративным новостям. Рост в технологиях и сырье контрастирует с давлением в отдельных секторах, что подчёркивает необходимость избирательного подхода.

---

Дисклеймер
Данный материал является аналитическим обзором и предназначен для общего понимания рыночной ситуации. Он не является инвестиционной рекомендацией или торговыми сигналами. Используйте информацию как ориентир и принимайте решения самостоятельно, исходя из собственной стратегии и риск-менеджмента.
Удачных торгов.