Текущие торговые сигналы и ситуация на рынке от LDinvest - Страница 5

[LDinvest]

В пятницу, ЦБ РФ не изменило процентную ставку, оставив ее на текущем уровне. Несмотря на это, курс российского рубля ослабляется из-за давления нефтяных котировок. Число буровых установок в США вновь продолжает свой рост. В пятницу вечером, появилась экстренная новость о том, что ФБР может возобновить дело против претендента на пост Президента США Хилари Клинтон по делу ее электронной почты. Это вызвало снижение доллара и рост хедж-инструментов.


На этом фоне, курс иены и золота подросли. Наши позиции все в прибыльной зоне, по золоту цена уже недалеко от уровня тейк-профита. По фондовым рынкам – негативная тенденция. Причина в пятничной новости. Рынки и инвесторы на них взволнованы. По новым сделкам – ничего не открываем. Сигналов в принципе нет. Обращаем внимание на то, что эта неделя у нас начинает новый месяц. Потому нас ждет огромное количество фундаментальных событий.

 

[LDinvest]

Сегодня ночью было заседание Банка Японии. Все осталось без изменений. Процентная ставка -0,1%. Параметры денежно-кредитной политики те же. Единственное изменение – это снижение прогнозов по инфляции на 2016 и 2017 года. Это говорит о том, что ультрамягкая политика будет продолжаться и дальше. BankofAmericaсоветует своим клиентам покупать пару USD/JPYк концу 2017 года с целью 115 – 120. Мы же ее наоборот продаем от 105,25.


Кроме того, мы держим покупки по паре USD/RUB. Нефтяные котировки под давлением, по сколько все больше инвесторов ожидают безрезультативные переговоры ОПЕК 30 ноября в Вене. GoldmanSachsпрогнозирует цены на нефть к концу 2016 года в районе 40$. Причиной будет именно Венская встреча. CIBCиз-за этого советует покупать пару USD/CADс целью 1,39. Вчера появилась новость о том, что Марк Карни может уйти с поста главы Банка Англии на год раньше. Но вечером, сразу же, это было опровергнуто. Британский фунт немного растет, как и все валюты против американского доллара. Вероятность победы Трампа 8 ноября растет.

 

[LDinvest]

Вчерашние рекомендации на покупку валютной пары EUR/AUDмогли принести до 200 пунктов прибыли. По паре AUD/USDтакже произошел отскок цены вниз. Инструмент отбился от наклонной линии поддержки медведей. Наша позиция на продажу по паре USD/JPYвскоре может закрыться по тейк-профиту. Близко возле него и покупка по золоту. Цена по паре USD/RUB также идет до уровня нашего тейк-профита.


На финансовых рынках наблюдается снижения спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки под давлением, сегодня ожидаем Минэнерго США. Ключевая повестка дня – заседание ФРС. Американский доллар также под давлением, но причиной этого выступают политические факторы. Вероятность победы Трампа 8 ноября растет. Это вызвало падение американских фондовых индексов свыше -1%. Новых рекомендаций не даем, впереди нас ждет ключевое событие недели.

 

[LDinvest]

У нас есть 2 тейк-профита. Мы бы сказали, что даже очень жирные тейк-профиты. Продажа по паре USD/JPY принесла прибыль в размере +200 пунктов. Покупка по золоту принесла прибыль в размере +500 пунктов. Суммарная прибыль составила +700 пунктов. Сейчас у нас остается открытой сделка на покупку по паре USD/RUB +110 пунктов.

Ключевой повесткой вчерашнего дня было заседание ФРС. Ставка осталась без изменений. В комментариях звучали более жесткие слова, но, несмотря на это, реакция рынков была нулевой. Единственное вниз пошли американские акции, что обусловило снижение пары USD/JPY до 102 фигуры. Неплохо смотрятся сейчас сырьевые валюты. Особенно валютная пара NZD/USD. СВА прогнозирует рост пары до 0,74.

Основное событие сегодняшнего дня – это заседание Банка Англии. Особенно пресс-конференция Марка Карни, который ответит вопросы на то, уйдет ли он со своего поста раньше срока, или нет. Кроме того, у нас будут отчеты за квартал по инфляции, которые дадут ответ на вопрос: будет ли стагфляция у Великобритании или нет?

 

[LDinvest]

После активной торговой недели, сегодня наступила небольшая фаза флета. На валютном рынке наблюдается боковое движение. Ключевым событием сегодняшнего дня выступает публикация по рынку труда США. Тем, кто торгует канадским долларам, обращаем внимание на местную публикацию данных по рынку труда Канады.

Новых позиций с утра не планируем. После публикации «нон-фарма», возможно войдем в рынок. На данный момент, интересным выглядит серебро для покупок, где цены развернули свою тенденцию на север. Кроме того, интересным выглядит покупка валютной пары EUR/NZD, где технически цена может отскочить от уровня поддержки – 1,5100. Вдобавок, это нижняя граница продолжительного бокового коридора. Актуальной покупка может быть в связи и с предстоящим заседанием РБНЗ, которое пройдет 10 ноября. На нем регулятор может снизить процентную ставку на 0,25%. Но не забываем: все внимание сосредотачиваем на рынке США (нон-фарм и президентские выборы).

 

[LDinvest]

Дональд Трамп – новый Президент США. Финансовые рынки находятся в зоне турбулентности. Сейчас происходит фаза коррекции. Валюты вернулись в прежнее русло, а фондовые площадки обновляют свои локальные максимумы, после того, как было падение до 5 – 6 процентов. Причиной выступает вчерашняя речь Трампа после победы, когда он ни слова не сказал о Мексике, НАТО и возврату американского капитализма домой.

В виду таких событий, было принято решение пересмотреть свои взгляды на рынок. Сейчас, сложнейшая задача определить оптимальную точку для открытия позиций. Интересующие нас инструменты указаны в таблице ниже. Вы видите рекомендации по определенным валютным парам и акциям. Стоит строго следовать им. Единственная открытая позиция – это покупка доллар/рубль, которая могла быть закрыта ранее по тейк-профиту, но сделка остается актуальной. Также, рекомендуем присмотреться к серебру для покупок.

 

[LDinvest]

Финансовые рынки продолжают заострять свое внимание на результаты Президентских выборов США. Экономический календарь на сегодня пустой, что повышает влияние Трампа на движение финансовых инструментов. Пару слов о наших рекомендациях. Позиции по парам USD/JPY и USD/CAD все еще не открыты. Продолжаем искать точки входа. Совсем иначе обстоят дела с валютной парой USD/RUB, где мы заработали +200 пунктов чистой прибыли. Динамика этой пары продолжает свое восходящее движение. Активные покупки драгоценного металла серебро на этой неделе нашему МАМ-счету принесло уже свыше +2% доходности.

По другому драгоценному металлу золоту выставляем отложку на покупку по цене – 1250. Также актуальность не теряет отложка на продажу по индексу S&P500 – 2180. Напоминаем, что у нас инструмент – Z6, а не классический CFD (потому котировки ниже). По поводу акций у нас две продажи. Компания JPM перешла в убыток, а вот короткая позиция по Visa демонстрирует солидную прибыль.

 

[LDinvest]

На финансовых рынках продолжается нестабильное положение многих инструментов и их движения. Все еще идет фаза определения дальнейшей тенденции, которая все равно может быть нарушена после декабрьского заседания ФРС. Ключевой новостью текущих дней выступает рост доходности казначейских облигаций, которые дают уже +2,2%. В случае продолжения их роста есть повод ожидать ускорения инфляции и ухода инвесторов от рисковых активов. Кроме того, под риском и американский фондовый рынок, на котором может начаться распродажа.


Удивительно, но под сильнейшим давлением оказался, на данный момент, не фондовый рынок США, а драгоценные металлы. Пятничное ралли вниз оказалось для многих шоком. Котировки по золоту подошли к области поддержки – 1200. По серебру цена отскакивает от области 17,00 – 17,10. Львиную долю ущерба наносят именно котировки по серебру. Несмотря на это, данная коррекционная волна вниз вряд ли будет называться началом нисходящего тренда. В случае роста доходности американских облигаций может включиться RiskOff, который направит цены на драгоценные металлы назад вверх. Учитывая все эти события, правильнее занять выжидательную позицию на финансовых рынках и не добавлять новые позиции. Кроме того, следим за графиком доходности американских трежерис. Именно они будут определять ключевую роль движения всех финансовых рынков.

 

[LDinvest]

Citi и Deutsche Bank дают новые рекомендации на открытие коротких позиций по валютной паре EUR/USD. Именно ее нисходящая динамика является ориентиром того, что на рынке продолжается рост курса американского доллара. USDX уже в 99 фигуре и это маленький шаг для достижения психологического уровня – 100. Рост американской валюты происходит, в первую очередь, из-за роста ожидания экономического роста США и роста инфляционного давления, который может заставить ФРС пойти на более быстрые темпы повышения процентной ставки. Согласно данным от CME рынки уже закладывают повторное повышение процентной ставки в июне-июле 2017 года. Ранее этого не было.

На фондовых площадках продолжается положительное давление. Среди наших рекомендаций, есть продажа компании Visa, и именно ее динамика акций была против тренда. За вчерашнюю торговую сессию бумаги подешевели более чем на 3%. Помимо этого, советуем обращать и далее внимание на драгоценные металлы. По серебру было продолжение снижения котировок. Следующая область поддержки – 15,90 – 16,38, но, цене стоит уверенно закрепиться ниже 17,00. По поводу золоту, наша отложка еще не сработал, и есть вероятность того, что это не произойдет. Кроме того, у нас открыта новая позиция по валютной паре EUR/CAD. Информация о ней в таблице.

 

[LDinvest]

На рынке наблюдается укрепление курса американского доллара. Фондовые площадки на положительной зоне. У нас открылась позиция на продажу по биржевому индексу S&P500. Кроме того, держим короткие позиции по акциям JPMи V. На товарно-сырьевом рынке, вчера было восстановление нефтяных котировок. Ключевой повесткой сегодняшнего дня можно назвать публикацию от Минэнерго США. Министр нефти Саудовской Аравии заявил о том, что они опасаются заморозки импорта их «черного золота» до американского континента.

Курс российского рубля падает, быки по паре доллар/рубль продавливают позиции после вчерашней внушительной технической коррекции. В России ключевая повестка дня – разворот событий по аресту Улюкаева. По позициям на валютном рынке ищем лонги по паре доллар/канадец.

 

[LDinvest]

Достаточно долгое время мы ищем точки для открытия длинных позиций по валютной паре USD/CAD. Решение принято, входим в лонги по уровню цены – 1,3400. Стоп-лосс – 1,3310, тейк-профит – 1,3580. Кроме того, при снижение пары доллар/рубль можно также открывать длинные позиции. Нефтяные котировки вчера продемонстрировали рост, несмотря на рост запасов нефти и нефтепродуктов по данным Минэнерго США. Кроме того, вчера была объявлена новость о том, что в США нашли крупнейшее месторождение нефти, где хранится порядка 20 млрд. баррелей. Учитывая эти новости, есть повод ожидать нисходящее движение по «черному золоту». Драгоценные металлы наоборот, могут получить поддержку для своего роста. Долгая пауза после их падения говорит про возможную фиксацию коротких позиций.

Ключевой повесткой сегодняшнего дня можно считать публикацию данных по инфляции США. Но, более важнее выглядит выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США. Именно в данном выступление, мы можем получить ответы на многие волнующие нас вопросы, касаемо будущего вектора денежно-кредитной политики ФРС. В виду этих событий, укрепление американского доллара приостановилось, но, несмотря на это, сегодня индекс доллара ICE установил 13-летний рекорд. Фондовые площадки находятся на положительной зоне, но мы держим свои короткие позиции по S&P500, V и JPM.

 

[LDinvest]

На валютном рынке наблюдается продолжение роста курса американского доллара. Индекс USDX стоит уже 101,20, что бьет новые многолетние рекорды. Вчера в конгрессе США выступала глава ФРС – Джанет Йеллен. Удивила ее точка зрения и позиция, где не было ни слова о восходящем ралли доллара. Напомним, но укрепление этой валюты делает США аутсайдером в «валютных войнах». Йеллен акцентировала свое внимание на то, что ФРС будет продолжать свою политику в том же духе, но неопределенности усилились. Кроме того, она не может объяснить то, почему уровень инвестирования бизнеса имеет такие низкие значения. Вдобавок, выступал и глава ЕЦБ – Марио Драги. Рынком ожидается продолжение смягчения монетарной политики европейского регулятора в виде увеличения программы QE еще на 6 месяцев.

Фондовые площадки находятся в небольшом плюсе и находятся на уровнях исторических максимумов. Нами была открыта позиция на продажу по биржевому индексу S&P500. Кроме того, была открыта покупка по золоту. Рынок драгоценных металлов под давлением из-за роста индекса доллара. Кроме того, негатив добавляет и рынок Индии, где в планах ограничить импорт драгоценных металлов. Вдобавок, у нас открыта позиция на покупку по паре USD/CAD. Сделка дает профит около +150 пунктов. Учитывая то, что сегодня пятница, вполне возможно, что мы увидим техническую коррекцию и откаты по некоторым инструментам.

 

[LDinvest]

Текущая финансовая неделя обещает быть не слишком богатой на разнообразные события и экономические данные. Ключевой повесткой дня выступает выступление Марио Драги. На данный момент, обращаем внимание, что финансовые площадки демонстрируют пониженную волатильность и спокойствие. Курс американского доллара слегка снижается. Фондовые площадки в небольшом плюсе. Нефтяные котировки подрастают, вслед за ними и курс российского рубля.


У нас остается открытой покупка по паре USD/CAD. Кроме того, добавляемся к коротким позициям по канадскому доллару путем покупки пары EUR/CAD. Также, у нас остается открытой покупка по золоту от цены – 1205. Открыта и продажа по биржевому индексу S&P500. Большинство позиций по нашему портфелю в прибыльной зоне.

 

[LDinvest]

Вчерашняя покупка по паре EUR/CADзакрылась по уровню стоп-лосс. Нисходящая тенденция продолжается. Покупка по паре USD/CADбыла закрыта вручную с профитом +30 пунктов. Канадский доллар пока что не продаем, по сколько нефтяные котировки растут. Канада занимает 6 место в мире по добыче «черного золота». А фактор Трампа особо на канадский доллар пока что не давит. Помимо канадца, укрепляется и другая нефтяная валюта – российский рубль. При дальнейшем снижение пары USD/RUBбудем искать точки для длинных позиций. Фаза укрепления рубля на данный момент подходит к концу.


Рынок драгоценных металлов демонстрирует небольшой рост в размере +1%. Серебро вскоре может войти в 17 фигуру, покупка по золоту приносит +130 пунктов профита. Нами была открыта позиция и на продажу по валютной паре GBP/JPY. Есть повод ожидать окончание восходящей коррекции по иеновым кроссовым парам. В этом может помочь окончание восходящего движения мировых фондовых площадок, включая и рынок США с Японией.

 

[LDinvest]

Ключевыми событиями сегодняшнего дня выступает публикация индексов деловой активности. Кроме того, сегодня нас ждет публикация данных от Минэнерго США, и публикация протоколов последнего заседания ФРС и ФОМС. По позициям, держим продажу валютной пары GBP/JPY, по желанию можно попробовать перевести стоп-лосс в б/у. Также, можно присмотреться к коротким позициям по валютной паре AUD/USD. Вполне возможно, что доллар сегодня немного вырастет, и будет демонстрировать лучшее движение против австралийской валюты.


Остальные позиции, на рынке драгоценных металлов и фондовом рынке США остаются без изменений. Накаляет страсти лишь биржевой индекс S&P500, который и далее демонстрирует свой рост. Это несмотря даже на то, что рынок уже закладывает 2 повышения процентных ставок в 2017 году. Вероятность же повышения ставки ФРС в декабре 2016 составляет свыше 96%.

 

[LDinvest]

Сегодня в США официальный выходной день. Фондовые площадки на Западе будут закрыты. Учитывая это, в американскую сессию стоит ждать пониженную ликвидность и волатильность финансовых инструментов. Вчерашняя продажа по паре GBP/JPY была закрыта вручную. Наши клиенты зафиксировали прибыль в размере +90 пунктов. Была открыта покупка по серебру, цена входа 16,30. Стоп-лосс – 15,70, тейк-профит – 17,50. Позиция у нас среднесрочная, и может продолжаться в течение месяца. По желанию, можно добавить объемы к продажам по биржевому индексу S&P500. Несмотря на выходной день в США, фьючерсные контракты торгуются.

Важных макроэкономических данных сегодня не ожидается, как и иных фундаментальных событий. Внимательно следим за дайджестом по рынку нефти. В любой момент могут быть инсайды по поводу предстоящей встречи ОПЕК 30 ноября. Интересные новости приходили вчера из Китая, где есть вероятность проведения интервенции со стороны НБК. Китайский юань девальвирует рекордными темпами, что заставляет НБК выходить на рынок с продажами доллара и казначейских облигаций США. Именно это, возможно всего, стало причиной вчерашнего ралли рынка драгоценных металлов вниз.

 

[LDinvest]

Экономический календарь сегодня, практически пустой. Ночью был ценовой скачок по золоту вниз, из-за чего у нас был сбит стоп-лосс. На часовом и 4-часовом тайм-фрейме мы имеем сигналы по бычьей дивергенции, которые говорят в пользу роста цен на золото и серебра. Но, на данный момент, мы будем сидеть в длинных позициях по серебру. По желанию, можно добавлять объемы к короткой позиции по биржевому индексу S&P500.

На валютном рынке наблюдается техническая коррекция по американскому доллару. Фондовые площадки Азии продемонстрировали нейтральную динамику. Европейские рынки демонстрируют текущий рост в размере +0,1%. Нефтяные котировки снижаются в пределах одного процента. Учитывая пятничный день, более рационально, оставаться вне рынка не совершая новых торговых позиций. Помимо этого, увы, новой информации нет.

 

[LDinvest]

Начинается новая рабочая неделя. Важных фундаментальных событий сегодня не ожидается. Несмотря на это, на открытие, финансовые рынки продемонстрировали повышенную волатильность по сравнению с концом прошлой недели. Общая динамика валютного рынка – это техническая коррекция индекса американского доллара. Лидером роста против американской валюты выступает японская иена, которая просела по паре USD/JPY с 113 до 111 фигуры. На валютном рынке у нас позиций нет. Мы полагаем, что коррекция по доллару будет продолжаться и далее, но ее длительность может быть ограничена концом текущей недели, когда выйдут данные по рынку труда США.

Нефтяные котировки находятся под давлением после пятничного ралли вниз. 30 ноября, напоминаем, нас ждет встреча стран картеля ОПЕК в Вене. Соглашение о заморозке, скорее всего, не будет. Это может двинуть нефтяные котировки до отметки 40 долларов за баррель марки Брент. На фондовых площадках наблюдается небольшая негативная динамика. Индексы Европы находятся в небольшом минусе до -0,3%. Около отметки – 2 200, мы добавили объемы своих коротких позиций по инструменту S&P500 Z6. Держим продажу по акциям компаний JP Morgan и Visa. На рынке драгоценных металлов, в виду коррекции доллара и фондовых площадок, мы наблюдаем умеренный рост. Особенно радует наша длинная позиция по серебру, точкой входа которой была цена – 16,30. Сейчас сделка дает уже свыше +500 пунктов профита. Целью роста выступает 17,50, но, уровень тейк-профита может быть поднят.

 

[LDinvest]

Ключевое событие сегодняшнего дня – это публикация данных по ВВП США. Более важнее их выглядят все-таки данные по рынку труда, которые традиционно выйдут в эту пятницу. Вчера, Morgan Stanley опубликовал свой прогноз по денежно-кредитной политики ФРС, ЕЦБ и Банка Англии на 2017 год. Они ожидают двойное повышение ставок от ФРС, продление программы QE от ЕЦБ на 6 месяцев и снижение процентной ставки Банком Англии во втором квартале 2017 года. На счет британского регулятора сложно согласиться, по сколько в следующем году ожидается повышение уровня инфляции, что может вынудить Банк Англии наоборот, поднять ставку.

Обращаем внимание на рынок нефти, завтра нас ждет встреча стран картеля ОПЕК. Вероятность подписания соглашения по заморозке объема добычи нефти и даже ее снижения 50 на 50. До этого, Россия заявила о том, что снижение добычи она проводить не будет. Риском выступает и рынок США, особенно после победы Трампа, который может снизить налоги для сленцевиков по добычи нефти путем гидроразрыва пласта. По позициям, у нас все остается без изменений. Рыночная волатильность ниже, чем ранее, и потому, новых сигналов нет. Ключевой сценарий сегодняшнего дня – это консолидации и боковое движение на всех финансовых рынках, кроме нефтегазового.

 

[LDinvest]

Вчерашняя встреча стран ОПЕК в Вене принесла успех. Участники картеля договорились снизить суммарно объем добычи нефти до 32,5 млн. барр/день. Это на 1,2 млн. барр/день меньше, чем текущий объем добычи нефти. Кроме того, исключение получили Нигерия и Ливия. Дополнительные условия получил и Иран, которому разрешили нарастить добычу до уровня – 3,975 млн. барр/день. Индонезия вышла же с состава картеля, а остальные страны входящие в ОПЕК распределили между собою объемы по снижению уровня добычи нефти внутри своих стран. Около 40% объема по снижению добычи взяла на себя Саудовская Аравия. Несмотря на это, страны ОПЕК отправили предложение и другим нефтедобывающим странам, как Россия и США. На всем этом фоне, цены на нефть выросли на 10%.


Кроме того, учитывая такой скачок цен на нефтяном рынке, положительно отреагировали и другие инструменты. На валютном рынке, мы наблюдаем укрепление таких валют, как иена, канадский доллар, норвежская крона и российский рубль. Удивительно выглядит ослабление других сырьевых валют, хотя, положительные результаты встречи ОПЕК должны были передать оптимизм на остальные сырьевые инструменты. Восходящую динамику задала нефть и фондовым рынкам. Особенно на вчерашней американской сессии мы наблюдали обновление исторических максимумов. Хаи обновил и индекс ММВБ. На азиатской сессии у нас солидный рост демонстрировал рынок Японии, вдобавок, на него повлияли слова выступления помощника Абэ – Хонды. Положительную динамику перехватили теперь и европейские фондовые площадки. По позициям, у нас есть новая сделка. С технических сигналов рекомендуем покупку пары AUD/NZD.


Дополнение:

ОПЕК сообщил о встрече с другими странами 9 декабря 2016

25 мая 2017 года – пройдет новое регулярное заседание стран ОПЕК